随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当阿宽说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时,受惊的尼基遵循了一个神秘的,未知的来源的指示,将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

苏雷什终于找到了他父亲传说中的一个基因先进的“超人”。在拉斯维加斯，阿宽的计划适得其反，因为他谨慎地将时间转向他在赌桌上的优势。尼基的黑手党债务人利用他们的杠杆在一个更复杂的计划中谋取利益，而内森则亲自拜访了一位富有的拉斯维加斯贡献者，以筹集额外的竞选资金。在篝火旁的悲惨转折之后，克莱尔不可思议的治疗能力受到了最终的考验，但根据伊萨克的画作，她的未来可能充满了更大的危险。

与此同时，马特的能力是由一对似乎非常了解有特殊天赋的人来衡量的。

尼基正在困惑自己怎么消失了一段时间，发现警察正在她家附近寻找她的逃亡丈夫d.l .霍金斯。克莱尔向父亲坦白。阿宽和他的朋友被一些拉斯维加斯的赌客揍飞起来。彼得从一个不太可能的来源收到一个改变人生的信息。与此同时，马特偷偷地利用他的读心能力来预测妻子的需求。苏雷什对最近的事件感到沮丧，他计划返回印度，将他父亲的遗体和研究工作都安葬。

班纳特先生想尽一切办法保护他的女儿，克莱尔高中同学会的庆祝活动对许多人来说变成了一个可怕的夜晚。内森和西蒙一起为彼得寻找艾萨克的画作，但这把通往未来的钥匙可能会导致悲剧。与此同时，希罗及时回到过去，纠正了一个令人苦恼的错误。在印度时仍在经历奇怪的梦，苏雷士得知一个男孩可能会把他拉回到父亲的研究中。

当所有“英雄”的时间倒退六个月时，莫希德的父亲钱德拉·苏雷什抵达纽约，开始寻找具有非凡能力的个人，并与渴望与众不同的人会面。彼得庆祝他从护理学校毕业，并得知内森计划起诉一个可能给全家带来麻烦的案件。尼基父亲的突然来访使得她的情况更加棘手。希罗试图成为一个英雄，为一个重要的人改变未来。克莱尔加入了啦啦队，却有了一个奇怪的发现。班纳特先生和海地人遇到了一个特别的人。

德克萨斯州的悲剧事件对许多“英雄”、他们的家人和朋友产生了悲伤而严重的影响。与此同时，有关艾萨克预测的纽约市核爆炸事件的令人震惊的细节被披露。后来，伊萨克的最新作品对危机中的英雄有着引人入胜的未来暗示。苏雷什沿着他的新道路迈出了第一步。马特和FBI探员奥黛丽在连环杀人案中寻求突破。由于对杰西卡最近的行为感到恐惧，妮基做出了一个保护家人的艰难决定。

马特向妻子展示了他的能力。HRG与Mohinder协商。现在她知道了真相，克莱尔试图弄清楚自己的生活。希罗寻找他注定拥有的剑。尼基必须面对她决定向警方自首的后果。西蒙尼和内森担心已经昏迷两周的彼得。彼得遇到了一个新英雄。迈卡去看望他的母亲。

希罗继续寻找一把剑，同时被神秘人物追赶。一个名叫克劳德的隐形人有一些东西要教给其中一个英雄。D.L.承担了新的家庭责任，马特也向妻子敞开心扉。H.R.G. 继续把注意力放在俘虏的塞勒身上。克莱尔找到了那个海地人，然后又找到了她的亲生父母。莫欣德寻找名单上的人，并接待了一位意外的访客。一位精神病医生主动提出要帮助尼基。

希罗向雄心勃勃的姐姐和富翁父亲解释自己新的英雄人生道路。尼基有机会与D.L和弥迦重聚。克劳德对彼得的指导导致彼得开始质疑那些最亲近他的人。克莱尔前往一个拖车公园寻找她的生母。塞勒乔装打扮，对HRG采取行动。

彼得得知他和克劳德可能被背叛了。马特与具有放射性的泰德·斯普拉格和哈娜·吉特曼重聚，哈娜·吉特尔曼是一位具有“无线”精神能力的女性。希罗对自己的使命做出了艰难的选择。克莱尔再也忍不住对HRG的愤怒。

当马特和泰德·斯普拉格来到德克萨斯州寻找答案，并将他、他的妻子、儿子和克莱尔扣为人质时，H.R.G.的过去追上了他，导致了一场悲剧性的、爆炸性的摊牌。

随着选举和纽约市的毁灭迫在眉睫，内森与神秘的林德曼进行了令人不安的面对面会谈。希罗偷剑的企图将他引向了一个残酷的新方向。苏雷什在名单上取得了突破，但代价高昂。D.L.开始怀疑家里一切都不好。艾萨克画了他迄今为止最糟糕的画。新英雄坎迪斯·威尔默首次亮相。

Hiro和Ando对未来的跋涉使他们在核辐射五年后遇到了一些英雄。这包括马特的阴暗面，一个在战斗中明显获胜的杰西卡/尼基，一个棕色头发的克莱尔，还有一个名叫安迪的男人，他是一个心胸开阔的德克萨斯人。它还在一家高档绅士俱乐部举办了一场活动。

彼得与那些知道他过去的爱尔兰歹徒有染。希罗努力控制自己穿越过去所造成的伤害。剑圣的力量将被揭示。苏雷什找到并治愈了海地人。马特调查了中村先生的谋杀案。韦斯特开始了解克莱尔的力量。玛雅和亚历杭德罗进入墨西哥，发现他们的力量与其说是帮助，不如说是阻碍。

莫妮卡在与Micah、Nana和Damon合作时开始展现出新的能力。娜娜是米迦、莫妮卡和达蒙的祖母。他们目前都居住在新奥尔良。马特让莫莉在梦中找到那个男人。他可能是英雄们最新的威胁。玛雅和亚历杭德罗继续前往美国。克莱尔和她的父亲都互相怀疑。安吉拉透露了很多秘密。

一个叫艾丽的女人在找彼得。安藤过去一直在寻找希罗。马特在莫莉的梦中寻找那个男人。HRG又迈出了一步，希望保护他的家人和自己。

彼得继续搜寻。韦斯特说服克莱尔挺身而出。希罗努力控制自己对八重子的感情。Suresh对公司有更多的问题。HRG试图找到更多艾萨克的画作。亚历杭德罗不信任塞勒。

彼得和凯特琳了解了英雄病毒的末期效应。许多英雄联手对抗梦魇人。韦斯特对克莱尔父亲的身份感到震惊。弘和剑圣的旅程结束了。

对“失踪四个月”事件进行了探讨。玛雅和亚历杭德罗必须继续逃亡，解释了彼得是如何来到爱尔兰的，以及内森、尼基和D.L.发生了什么。

经过对未来的展望，内森的枪手被揭露了。马特追着他，最后进了沙漠。希罗收到了他父亲的一条重要信息。塞勒拜访了克莱尔。玛雅为莫欣德的研究提供了一个思路。内森康复了，林德曼来看望了他。

HRG和他的新搭档与四名恶棍一起去当地银行抢劫；包括彼得被困在其中一个里面。Hiro和Ando追踪达芙妮前往德国，并与海地人会面。特蕾西·施特劳斯前往新奥尔良了解更多关于尼基的信息。梅雷迪思给克莱尔上了一堂关于打架的课。Usutu向Matt展示了一系列关于他的画作。

彼得前往未来，采用了一种危险的能力，试图拯救世界。与此同时，Mohinder努力从公式中不断进化，Hiro和Ando与一个老敌人重新联合。

Hiro试图深入研究亚瑟·佩里的过去，揭开他创建竞争对手派恩赫斯特公司背后的谜团，以及他对安吉拉的仇恨。Sylar深感愧疚，试图阻止HRG和Elle争夺他的鲜血。梅雷迪思的训练随着她哥哥的到来而化为泡影。

日食严重破坏了英雄们的力量。亚瑟命令艾尔和塞勒把克莱尔带进来。Hiro、Ando和Matt跟随Daphne回到她的家乡，了解亚瑟对她的控制，Peter和Nathan前往海地人的家乡，招募他参加与Pinehearst的战争。

日食继续制造混乱。Sylar和Elle面临着HRG的愤怒。彼得、内森和海地人联手对抗萨米迪男爵。安藤、山姆和弗雷克试图帮助希罗治疗他的失忆。

为了阻止亚瑟，希罗和克莱尔联手穿越时空，回到凯托把克莱尔交给H.R.G.的时候。与此同时，彼得和海地人出发阻止亚瑟，但被西拉和苏雷什阻止，他们在公式上取得了突破。

克莱尔回到加利福尼亚州的家中，开始上大学，但当一名学生在迎新活动中神秘死亡，使她重新成为人们关注的焦点时，她很难适应。在日本，Hiro和Ando继续寻求帮助有能力的人，甚至为自己做广告。与此同时，安吉拉担心内森/塞勒会发现他的真实身份。马特试图在洛杉矶安顿下来，抚养儿子，不担心意外的访客。在其他地方，当塞缪尔·沙利文领导的一个神秘的狂欢节部落抵达小镇时，彼得正在利用他的能力，这可能会给他和其他人带来麻烦。

克莱尔和她的新朋友格雷琴调查了克莱尔室友安妮的死亡，而诺亚则向彼得寻求帮助。塞缪尔和埃德加恢复了指南针，希罗意识到了自己的新命运，马特被危险敌人的心理图像折磨着。

克莱尔决心自己追查联谊会袭击事件的真相，直到H.R.G.介入，才意识到他可能是她麻烦的根源。与此同时，彼得的新能力非常适合他的工作，并给了他帮助艾玛接受新生活的机会。在其他地方，塞勒为完全控制马特的身体而进行的斗争升级，这可能会带来危险的影响。

塞缪尔意识到自己可以变得多么强大，并采取了危险的措施来充分发挥自己的潜力。与此同时，随着特蕾西开始失去对自己能力的控制，她自己的一个能力也受到了伤害。在其他地方，塞勒继续与马特作战。

不速之客迎接H.R.G；塞缪尔的计划开始实现；彼得努力接受真相，采取极端措施来得到他想要的东西；克莱尔的旅程将她带到了一个意想不到的目的地。

在他对艾玛处于严重危险中的愿景的推动下，彼得试图将塞勒从他最糟糕的噩梦中拯救出来。在狂欢节上，塞缪尔揭露了H.R.G.的秘密过去，以便把克莱尔带到他身边。与此同时，劳伦采取了大胆的行动来阻止塞缪尔。