ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים. מוהינדר וה-אייץ'-אר-ג'יי עדיין מנסים להפיל את החברה. קאיטו נאקאמורה ואנג'לה פטרלי מתברשים על מותם הקרב. ניית'ן הדף את משפחתו והוא במקום מאוד חשוך, מרגיש שפטר שרד והוא בחיים איכן שהוא. באירלנד, אנו מוצאים את פיטר פטרלי בחיים אבל לא זוכר מי הוא. מאיה ואלחנדרו הם דמויות חדשות אשר מחפשים אחרהם בגלל רצח...

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את הרצח של מר נאקמורה. ווסט מגלה על הכוחות של קלייר. מאיה ואלחנדרו נכנסים למקסיקו ומגלים שכוחותיהם הם יותר עיכוב מאשר עזרה.

מוניקה מתחילה להציג כוחות חדשים בזמן שהיא עובדת עם מייקה, ננה ודמון. ננה היא סבתם של מייקה, מוניקה ודמון. הם כולם גרים בניו אורלינס. מאט מבקש ממולי לאתר את האיש מחלומותיה. הוא יכול להיות האיום החדש של הגיבורים. מאיה ואלחנדרו ממשיכים במסעם לארצות הברית. קלייר ואביה חושדים אחד בשנייה. אנג'לה חושפת המון מסודותיה.

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב משתמש בביתו אלה למטרות החבר.