Dok se nekoliko heroja suočava s 'čovjekom noćnih mora', Peter saznaje koliko virus može biti smrtonosan. Kada se jedna od njegovih zaboravljenih sposobnosti iznenada manifestira, Peter (Milo Ventimiglia) i Caitlin (Katie Carr) upadaju u kriznu situaciju i uče iz prve ruke koliko virus koji napada ljude sa sposobnostima može biti opasan. Suresh (Sendhil Ramamurthy), Matt (Greg Grunberg), Nathan (Adrian Pasdar), Niki (Ali Larter) i Bob (Stephen Tobolowsky) udružuju se ne bi li spriječili napad 'čovjeka noćnih mora'. Unatoč Claireinim (Hayden Panettiere) pokušajima sprječavanja njihova susreta, West (Nick D’Agosto) saznaje da je čovjek koji ga je oteo dok je bio dijete njezin otac (Jack Coleman)

Zadivljeni njegovom iznenadnom nemilosrdnošću, Zločinci Knox (Jamie Hector) i Daphne (Brea Grant) dovode Hiroa (Masi Oka) u Pinehearst Fold i daju mu zadatak. Angela (Cristine Rose) i Kompanija paralizirani su nedavnim događajima i Peter (Milo Ventimiglia) odlazi ravno u Pinehearst po odgovore te je nepovratno promijenjen šokantnim susretom.