随着日全食在全球范围内投下阴影，印度一位遗传学教授在他父亲失踪的带领下，揭开了一个秘密理论——我们中间生活着一些拥有超级能力的人。一个年轻的梦想家试图说服他的政治家兄弟，他拥有飞行的能力。一位高中拉拉队队长得知她拥有自愈能力。一位单身母亲为了养活年幼的儿子而努力维持生计，她发现自己的镜像中有一个秘密。一个天才艺术家，他的毒瘾正在摧毁他的生活和与女友的关系，他可以描绘未来。而在日本，一个年轻人通过纯粹的意志力开发了一种停止时间的方法。然而，他们所有人都不知道，他们的最终命运就是拯救世界……

在一个离奇的犯罪现场外，洛杉矶交通警察马特·帕克曼是唯一一个听到失踪小女孩哭喊的人。克莱尔得知自己自残录像带不见了，几乎向全校透露了自己的秘密能力。妮基以为自己快疯了,醒来后又浪费了一段时间,在她的车库里发现了一些被残忍杀害的暴徒,结果却被社会服务部(社会服务)就儿子米迦一事当面质问。

随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当阿宽说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时,受惊的尼基遵循了一个神秘的,未知的来源的指示,将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

苏雷什终于找到了他父亲传说中的一个基因先进的“超人”。在拉斯维加斯，阿宽的计划适得其反，因为他谨慎地将时间转向他在赌桌上的优势。尼基的黑手党债务人利用他们的杠杆在一个更复杂的计划中谋取利益，而内森则亲自拜访了一位富有的拉斯维加斯贡献者，以筹集额外的竞选资金。在篝火旁的悲惨转折之后，克莱尔不可思议的治疗能力受到了最终的考验，但根据伊萨克的画作，她的未来可能充满了更大的危险。

与此同时，马特的能力是由一对似乎非常了解有特殊天赋的人来衡量的。

尼基正在困惑自己怎么消失了一段时间，发现警察正在她家附近寻找她的逃亡丈夫d.l .霍金斯。克莱尔向父亲坦白。阿宽和他的朋友被一些拉斯维加斯的赌客揍飞起来。彼得从一个不太可能的来源收到一个改变人生的信息。与此同时，马特偷偷地利用他的读心能力来预测妻子的需求。苏雷什对最近的事件感到沮丧，他计划返回印度，将他父亲的遗体和研究工作都安葬。

Hiro和他的伙伴踏上了前往纽约的英雄之旅，当他们被一位拉斯维加斯赌客拦住时，他向他们提供了一笔他们无法拒绝的交易。当诺亚·贝内特为他的女儿克莱尔与她的亲生父母安排会面时，她希望有关她新发现的自愈问题能够得到解答。与此同时，艾萨克接到希罗的另一个令人困惑的电话，但彼得这次在那里拿起电话并转达一条拯救生命的信息。苏雷什告别了伊甸园，他回到印度埋葬了他的父亲。一位不速之客出现在尼基的家中。

面对涉及儿子迈卡的危机，心烦意乱的妮基向朋友透露了她最近的心路历程。马特抛开自己在家里的问题，协助奥黛丽调查另一起离奇的谋杀案，但他们对神秘连环杀手西拉的追捕发生了意想不到的转变。在面对危险时，希罗没有表现得像一个“超级英雄”，他质疑自己的英雄主义。内森和他的妻子海蒂策划如何赢得国会选举。克莱尔得知她丢失的录像带落在哪里，感到震惊。与此同时，她的父亲被一位同事的消息扰乱了。

回到印度，为了悼念父亲的逝世，苏雷什遇到了过去的神秘梦想，这迫使他质疑下一步该走什么路。继续他们的纽约之旅，希罗和安藤在一家餐厅停下来，遇到了一个有趣的人。在危机中，尼基达成了个人谅解。彼得决心去看看西蒙最近卖掉的艾萨克的一幅油画，他向内森寻求帮助，寻找通向未来的钥匙。克莱尔一心想回到正常的生活中，她专注于返校节的准备工作，不知道接下来会发生什么。与此同时，贝内特先生和一位身怀绝技的同事将注意力集中在了另一位“英雄”身上。

班纳特先生想尽一切办法保护他的女儿，克莱尔高中同学会的庆祝活动对许多人来说变成了一个可怕的夜晚。内森和西蒙一起为彼得寻找艾萨克的画作，但这把通往未来的钥匙可能会导致悲剧。与此同时，希罗及时回到过去，纠正了一个令人苦恼的错误。在印度时仍在经历奇怪的梦，苏雷士得知一个男孩可能会把他拉回到父亲的研究中。

当所有“英雄”的时间倒退六个月时，莫希德的父亲钱德拉·苏雷什抵达纽约，开始寻找具有非凡能力的个人，并与渴望与众不同的人会面。彼得庆祝他从护理学校毕业，并得知内森计划起诉一个可能给全家带来麻烦的案件。尼基父亲的突然来访使得她的情况更加棘手。希罗试图成为一个英雄，为一个重要的人改变未来。克莱尔加入了啦啦队，却有了一个奇怪的发现。班纳特先生和海地人遇到了一个特别的人。

德克萨斯州的悲剧事件对许多“英雄”、他们的家人和朋友产生了悲伤而严重的影响。与此同时，有关艾萨克预测的纽约市核爆炸事件的令人震惊的细节被披露。后来，伊萨克的最新作品对危机中的英雄有着引人入胜的未来暗示。苏雷什沿着他的新道路迈出了第一步。马特和FBI探员奥黛丽在连环杀人案中寻求突破。由于对杰西卡最近的行为感到恐惧，妮基做出了一个保护家人的艰难决定。

马特向妻子展示了他的能力。HRG与Mohinder协商。现在她知道了真相，克莱尔试图弄清楚自己的生活。希罗寻找他注定拥有的剑。尼基必须面对她决定向警方自首的后果。西蒙尼和内森担心已经昏迷两周的彼得。彼得遇到了一个新英雄。迈卡去看望他的母亲。

希罗继续寻找一把剑，同时被神秘人物追赶。一个名叫克劳德的隐形人有一些东西要教给其中一个英雄。D.L.承担了新的家庭责任，马特也向妻子敞开心扉。H.R.G. 继续把注意力放在俘虏的塞勒身上。克莱尔找到了那个海地人，然后又找到了她的亲生父母。莫欣德寻找名单上的人，并接待了一位意外的访客。一位精神病医生主动提出要帮助尼基。

希罗向雄心勃勃的姐姐和富翁父亲解释自己新的英雄人生道路。尼基有机会与D.L和弥迦重聚。克劳德对彼得的指导导致彼得开始质疑那些最亲近他的人。克莱尔前往一个拖车公园寻找她的生母。塞勒乔装打扮，对HRG采取行动。

马特进入私人安保行业，接待了一位令人反感的客户。苏雷什在名单上找到了另一个人。随着家庭生活的恶化，克莱尔努力了解更多关于她亲生父母的信息。希罗和安多在寻找宝剑时再次被困在拉斯维加斯。内森被迫处理一个关于他过去的秘密。杰西卡仍然感激林德曼先生，她采取了令人讨厌的方法，这可能会给英雄同伴带来厄运。

彼得得知他和克劳德可能被背叛了。马特与具有放射性的泰德·斯普拉格和哈娜·吉特曼重聚，哈娜·吉特尔曼是一位具有“无线”精神能力的女性。希罗对自己的使命做出了艰难的选择。克莱尔再也忍不住对HRG的愤怒。

当马特和泰德·斯普拉格来到德克萨斯州寻找答案，并将他、他的妻子、儿子和克莱尔扣为人质时，H.R.G.的过去追上了他，导致了一场悲剧性的、爆炸性的摊牌。

随着选举和纽约市的毁灭迫在眉睫，内森与神秘的林德曼进行了令人不安的面对面会谈。希罗偷剑的企图将他引向了一个残酷的新方向。苏雷什在名单上取得了突破，但代价高昂。D.L.开始怀疑家里一切都不好。艾萨克画了他迄今为止最糟糕的画。新英雄坎迪斯·威尔默首次亮相。

在“帮助”苏雷什寻找更多具有特殊能力的人之后，塞勒的暴行仍在继续，两名“英雄”面临着更强大的连环杀手。内森必须将他从林德曼那里学到的东西纳入艰难的决定中，这些决定将为他、他的家人、纽约市和世界塑造未来。

Hiro和Ando对未来的跋涉使他们在核辐射五年后遇到了一些英雄。这包括马特的阴暗面，一个在战斗中明显获胜的杰西卡/尼基，一个棕色头发的克莱尔，还有一个名叫安迪的男人，他是一个心胸开阔的德克萨斯人。它还在一家高档绅士俱乐部举办了一场活动。

Hiro和Ando的决心受到了考验。内森希望赢得选举，他正在采取严厉措施确保他会赢。这一集将介绍塞勒、他的家庭生活以及他来自哪里。杰西卡和D.L.发现了林德曼想从他们和米迦那里得到的一些东西。还有一个新英雄，他应该掌握着阻止塞勒的钥匙。

准备成为国会议员，甚至更多，内森考虑了他所爱的人的代价，以及他母亲的建议和林德曼的预言。当他准备面对西拉的死亡时，希罗从父亲那里得知了他的血统。当各种“英雄”命运多舛地抵达纽约市时，彼得和克莱尔试图在预言的爆炸发生前离开这座城市。H.R.G。

塞勒能被阻止吗？林德曼的愿景会和内森一起延续下去吗？彼得拯救世界需要什么，需要做出什么牺牲？随着所有可怕的预言在他们面前展开，英雄们在科比广场面临着痛苦和危险的时刻。