Die neu zur Hellsing-Organisation gestoßene ehemalige Polizistin Seras Victoria muss in ihrer ersten Mission eine untote Frau zur Strecke bringen. Währenddessen ist Alucard damit beauftragt, zwei Vampire zu töten, die im Stil von „Natural Born Killers“ die Gegend um Birmingham unsicher machen.

Der durchgeknallte Freak-Chip-Vampir Andy versucht seinen menschlichen Freund Mike zum Vampir zu machen. Doch die Zeremonie wird unterbrochen, und beide „sterben“. Als Mike, nachdem man ihm den Freak-Chip entnimmt, endgültig stirbt, dreht Andy durch und tötet jeden, den er sieht.

Im Internet entdeckt Walter ein Video, auf dem gezeigt wird, wie ein Hellsing-Mitarbeiter getötet wird. Hellsing beauftragt den schmierigen Steadler mit dem Auftrag, der Sache auf den Grund zu gehen. Seras findet jedoch heraus, dass ausgerechnet Steadler derjenige ist, der hinter dem Video steckt.

Ein Undercover-Agent der Hellsing-Organisation erhält den Auftrag, einen zwielichtigen Vampirclub zu unterwandern. Doch bald findet man ihn gepfählt in der Themse. Hinter dieser grausamen Tat stecken die Valentine-Brüder, die es sich zum Ziel gemacht haben, die Hellsing-Organisation zu zerstören.

Die Ghouls der Valentine-Brüder verwüsten die Räume der Hellsing-Organisation. Yan Valentine beschimpft Integra über Funk, während sich sein Bruder Luke auf den Weg macht, um den Super-Vampir Alucard zu töten. Walter und Seras kämpfen mit allen Mitteln gegen die schier übermächtigen Ghouls.

Eine Freak-Chip Fabrik in Hong Kong wird von der chinesischen Armee gestürmt, doch die Fabrik explodiert, bevor Beweise sichergestellt werden können. Währenddessen rüstet die Hellsing-Organisation wieder auf. Bei einem Treffen mit den Rittern vermutet ein Doktor, dass das Vampirpotenzial in jedem Menschen steckt. Der Freak-Chip scheint es nur zu aktivieren.

Integra und Walter scheinen geistig schwach zu werden. Als auch noch eine gewisse Laura auftaucht, scheint es um Integra geschehen zu sein. Sie behauptet, sie sei ihre Schwester und schlägt sie in ihren Bann. Die Folge: Integra beginnt damit, Seras Blut abzuzapfen. Auch Walter wirkt zunehmend verwirrt. Schon bald attackiert auch er Seras.

Incognitos Freak-Vampire verbreiten Angst und Terror. „Die Ritter der Tafelrunde“ treffen sich im Tower von London, um die Vampire an diesen Ort zu locken. Währenddessen trifft Seras Incognito, und die beiden kämpfen bis aufs Blut.

Integra erfährt von Walter, dass die britische Armee den Tower von London stürmen will. Die Hellsing-Truppen werden von Incognitos Dämonen niedergemacht. Selbst Alucard kann das Blatt nicht schnell genug wenden. Er kämpft sich zum Tower durch, um die Dämonen loszuwerden, und auch Seras greift in den Kampf ein.

Incognito hat Alucard und Seras in seiner Gewalt. Die beiden liegen kampfunfähig im Tower von London. Zwar gelingt es Alucard mithilfe eines telekinetischen Tricks, dem Vampirmeister den Kopf wegzuschießen, doch das Monster lebt weiter – mit einem unsichtbaren Kopf!