אקדמיית קרוס מחולקת לכיתת יום ולכיתת לילה. התלמידים בכיתת הלילה הם יפים, חכמים... וערפדים!

הבנות מכיתת היום מנסות להגניב שוקולדים לבנים מכיתת הלילה לכבוד "יום קדוש השוקולד". יוקי מסיירת בשטח בית הספר ומנסה לתפוס אותן.

זרו עוזב את שטח בית הספר בפתאומיות ויוקי יוצאת אחריו ומשוטטת לבדה ברחובות. לפתע מופיעות מולה דמויות מסתוריות של אימא וילד.

קאנאמה מבחין במצבה של יוקי ומרחיק אותה מזרו. זרו נחרד כשהוא קולט מה עשה. יוקי בוכה, בלי לדעת את הסוד של זרו.

מורה חדש לאתיקה מגיע לאקדמיית קרוס. המראה המשונה שלו הוא נושא השיחה המרכזי בקרב תלמידי כיתת היום – אפילו זרו מאבד את קור הרוח האופייני לו.

זרו מתפתה לנעוץ את הניבים שלו ביוקי. הוא מצליח להתעשת ובכל זאת מוצא את עצמו על הכוונת של אחד המורים.

זרו נחוש בדעתו להילחם בנגע שלו עד חורמה. יוקי מקבלת החלטה בנוגע לזרו ומרגישה אשמה על הבגידה בקאנאמה.

לכיתת הלילה נודע שסבא של טאקומה, אישיות חשובה בעולם הערפדים, מגיע לביקור. הידיעה על בואו מחוללת מהומה רבה במעונות הירח.

הנשף קרב, ותלמידי כיתת היום רודפים אחרי תלמידי כיתת הלילה. המנהל מבקש מיוקי להראות לתלמידה החדשה את בית הספר.

זרו עוזר ליוקי ללמוד למבחן, והיא מרגישה שמשהו מטריד אותו. במעונות הירח, קאנאמה מתעמת עם מריה בחדרו.

המשרת עטוי המסכה של מריה מתגלה כדמות קנאית מעברו של זרו – דמות שזורו לא ראה שנים רבות, מאז פרידתם.

יוקי מגלה את זהותה האמיתית של מריה. לאור המידע החדש, יוקי מסכימה להציע את דמה כדי להציל את זרו.

שיזוקה נפצעת. יוקי וזרו מנסים לעלות על עקבותיה, אבל ההתקפים מסוג אי שפוקדים את זרו מקשים עליו.