Кэролайн старается понять, что с ней случилось, и заново познает мир. После произошедшего Елена не желает слышать никаких упоминаний о Дэймоне, а Джереми избегает откровенных разговоров с сестрой. Кэрол Локвуд предлагает Дэймону новую должность, а тот подслушивает разговор Тайлера с Мейсоном. Чтобы раскрыть тайну последнего, Дэймон инсценирует нападение, а Кэролайн открывает в себе новые способности. Тайлер требует у дяди объяснений, а Стефан учит Кэролайн самоконтролю.

Пытаясь разгадать загадку запертого ящика, Бонни получает послание от ведьм. После случившегося Тайлер стремится разорвать связь с Клаусом и находит человека, который, возможно, сумеет ему в этом помочь. Стефан провоцирует Клауса на новый шаг против его друзей, а Бонни с Еленой разыскивают женщину из сна. Тайлер узнает цену свободы, а Дэймон навещает новую подругу Аларика. Клаус находит пропажу, но не получает желаемого. Аларик узнает тайну своей новой знакомой, а Елена рассказывает Стефану о недавнем инциденте.

Клаус самолично реализует задуманное, но Джереми не желает плясать под дудку первородного. Ребекка и ее новый союзник решают украсть козырь Шейна, Кол делится с Дэймоном информацией о Сайласе, а Бонни учится медитировать. Новый мэр берет Шейна под арест, и Бонни вызывается узнать правду об отношении ее нового друга к недавним событиям. Чтобы вызволить Дэймона из беды, Елена обращается к Клаусу, Шейн играет на чувствах Бонни, а Ребекка со Стефаном обнаруживают нового соперника. Кол собирается уничтожить Джереми, а Стефан вновь приходит на помощь Елене.