Ahogy Justin testvér rádióüzenete terjed, eljut egy új apostolhoz, aki egy Varlyn Stroud nevű fegyenc, továbbá az okkultista Wilfred Talbot Smith-hez is.

Stroud misszióra indul, Ben pedig felkeresi Kerrigan atyát. Justin és Iris otthonába egy szépséges szolgáló érkezik. Samson megfenyegeti Stumpyt, hogy lecseréli, aki ezért még keményebben dolgoztatja Rita Sue-t és Libbyt.

Ben tovább követi a nyomokat, Justin a nyájával van elfoglalva. Sofie nem hajlandó tarotkártyából olvasni Bennek, de a kártyáknak saját akaratuk van. Dolan a gyújtogatás egy újabb tanúját faggatja, Ruthie-t pedig meglátogatja egy titokzatos árny.

Ben egyik rokona titkokat fed fel neki – és a halál arcát is megmutatja. Balthus ismét tanúja lesz annak, hogy Justin visszaél a hatalmával. Iris könyörög Justinnak, hogy ne titkolózzon előtte, miközben ő saját titkait rejtegeti.

A cirkuszosok megosztják az eleségüket egy másik társulattal. Samson egyezséget köt egy Sabina nevű régi barátjával. Iris és Justin eddigi legnehezebb prédikációjukra készülnek. Stumpy pánikba esik, amikor Rita Sue jótékonysági misszióba kezd.

Justin és Iris egy kiadós reggelivel békítik ki McNaughton püspököt. Ben egy lepusztult szállóba megy a látomásai nyomán, Stroud pedig követi. Sabina kiteregeti a szennyesét Lilának, Libby és Rita Sue pedig önvizsgálatot tart.

Ben és Samson indulatosan összevitatkoznak. Iris és Justin egy helyi politikust támogat, Rita Sue próbál kemény lenni a pénzbehajtóval, aki Stumpy adósságát akarja behajtani, Libby megdöbbenti a szüleit egy bejelentéssel.

Ben és Jones megtanulja, hogy az igazság a „madaraknak” való. Ruthie látogatója rúzsnyomokat hagy maga után. Lila próbálja elérni Lodzot, Sofia megnyugvást talál a munkájában, Iris elviszi Eleanort piknikezni, Balthus elszalaszt egy nagy lehetőséget.

Libby megtörik Rita Sue fölényétől, és nehezére esik tartania magát az alibijéhez. Ruthie éjszaka üzenetet visz Lilának. Talbot-Smith megelőz egy eseményt, ami Justin számára katasztrofális lenne, és visszatáncol a Scudderrel kötött megállapodásából.

Amikor Samson bejelenti a vándorcirkusz következő állomáshelyét, Lila ellenszegül. Stumpy és Rita fél, hogy rossz idők jönnek, Libby sürgeti Jonest, hogy tárja fel a titkát a társulat előtt.

Ahogy a világ zsugorodik, Samson nagyszabású tervet sző. Stroud meg akarja védeni Justint. Sofie nem tudja, mi folyik körülötte, Rita Sue-t meghatja Samson nagyvonalúsága.