Behind-the-scenes featurette detailing how set and constume designers collaborated to achieve the look of the Dustbowl in the 1930s.

Courtesy of the Museum of Television & Radio.

The Meaning of Carnivàle - a half-hour documentary exploring the apocalyptic writing and mythology behind the series with cast and crew.

1934년, 오클라호마에 살던 벤 호킨스는 어머니가 돌아가시고 집까지 은행에 뺏긴다. 벤은 이후 우연히 마주친 카니발 무리와 합류한다. 한편, 존경받는 목사인 저스틴은 어떤 계기로 자신의 신비한 능력에 대해 깨닫게 된다.

벤은 있지도 않은 짐차를 치우라며 놀림을 당한다. 그러나 벤은 실제로 그 짐차를 발견하고 그 안에서 꿈에 계속 나타나는 남자 스커더에 대한 단서를 발견한다. 카니발 단원들은 여전히 벤을 의뭉스레 여기고, 저스틴 목사는 신의 계시를 받아 이주자들을 위한 계획을 세운다.

벤이 걷지 못하는 어린 아이의 다리를 고쳐준 일이 소문나자 사람들이 몰려든다. 보안관에게 카니발 공연을 금지당한 샘슨은 벤을 이용해 돈벌이를 시작한다. 벤은 사진을 따라 과거를 추적해 나가고, 저스틴 목사는 새 교회를 완성한다.

검은 폭풍이라고 불리는 모래 폭풍이 모두를 덮친다. 벤은 로즈를 따라나서 자신의 능력을 깨닫게 된다. 저스틴은 본소속인 감리교에게서 개별 행동을 하지 말라는 경고를 받는다.

카니발 무리는 바빌론에 도착하지만 마을은 을씨년스럽고, 광부들도 어딘가 수상하다. 리비와 소피는 친구가 되고, 벤은 알 수 없는 어둠 속을 돌아다니며 진실을 찾는다.

카니발은 도라 메이의 복수를 위해 정의의 심판을 받을 상대를 찾는다. 하지만 바빌론은 텅 비어 있고, 스탱글러에게서 샘슨은 바빌론과 스커더의 비밀을 알게 된다. 저스틴 목사는 신의 뜻을 찾아 광야를 떠돌기로 한다.

벤은 점점 스커더에 대해 알게 되고, 소피는 리비와 함께 카니발을 떠나 할리우드에 가려고 한다. 한편, 저스틴 목사는 강에서 뛰어내렸다가 잊었던 과거와 자신의 정체를 다시 깨닫는다.

벤은 프릭 쇼에 세울 인물을 찾아 나서다가 바포와 마주친다. 서로에 대한 믿음을 회복할 수 없는 드라이푸스 가족은 소피, 존스와 함께 구렁텅이에 빠진다. 저스틴 목사는 정신병원에서 자신을 향한 부름을 듣는다.

소피는 엄마와 과거 사건을 알게 되고, 벤은 꿈을 꾸지 않으려고 잠을 자지 않고 버틴다. 저스틴은 병원에서 라디오로 아이리스의 목소리를 들으며 음모를 꾸민다.

신묘한 힘을 이용해 병원을 나온 저스틴은 자신의 사역에 돌아가서 지금까지와는 다르게 목회 활동을 하려고 한다. 벤은 샘슨과 함께 바포의 장신구에 얽힌 비밀과 스커더의 행적을 알아내려 애쓴다.

샘슨과 로즈 사이의 긴장감이 커지는 가운데, 로즈와 매니지먼트는 벤의 각성을 위한 일을 꾸민다. 존스는 리타 수와 소피 사이에서 갈등하고, 소피는 존스의 일에 대해 알게 된다. 저스틴 목사의 세례를 본 노먼과 돌런에게 의심이 싹튼다.

벤은 능력을 써서 루시를 살리기 위해 애쓰지만 뜻처럼 되지 않는다. 매니지먼트와의 대화를 마친 벤은 신의 뜻을 거슬러야 할지 선택의 기로에 놓인다. 한편 자신을 경계하는 노먼을 사로잡으려던 저스틴은 마침내 스스로의 정체를 깨닫고 각성한다.