La Voyager, nella sua rotta verso il Quadrante Alfa, incrocia il percorso di una cometa molto particolare, che non ha le caratteristiche di alcun astro conosciuto, eppure l'apparenza è proprio quella di un asteroide vagante nello spazio. Per studiare il fenomeno, Janeway dà ordine di teletrasportare a bordo un frammento di nucleo all'interno di un campo di sicurezza. Torres si porta subito nella sala teletrasporto e aziona personalmente i comandi... con sua grande sorpresa si materializza a bordo qualcuno che ha tutto l'aspetto di un normale essere umano, con indosso un'uniforme della Flotta e che ha la capacità di attraversare come niente il campo di forza. Con un largo sorriso sulle labbra lo strano essere si presenta a Torres: 'Salve, il mio nome è Q!'

Janeway si trova sul pianeta dei Miklov, una razza di mercanti che conosce bene la zona dove la Voyager sta per entrare. Ascoltando le fantastiche storie di uno dei mercanti, Janeway scopre che tra loro ci sono quelli che, apparentemente, amano inventare creature mostruose incontrate negli spazi, creando miti incredibili. Le informazioni meno colorite si rivelano comunque molto utili e Janeway non può che ringraziare la generosità dei Miklov. Nel frattempo il dottore olografico sta conducendo una ricerca del tutto speciale: con l'aiuto del ponte ologrammi ha ricreato un insieme di persone da cui ricavare aspetti della personalità che più lo affascinano, per integrarli poi nel suo programma. I personaggi da lui scelti sono di gran levatura: Gandhi, Lord Byron, Socrate, T'Pau... ma i comportamenti inseriti nel programma interagiscono tra loro in modo del tutto imprevedibile!