Neelix contacta con un viejo amigo, Wixiban. Pronto se tendrá que debatir entre ayudar a su amigo o ser leal a la tripulación de la Voyager.

B'Elanna trata de observar el día del honor de los Klingon. Durante un accidente, la Voyager se ve obligada a expulsar el núcleo Warp y queda perdido por el espacio. B'Elanna y Tom Paris salen a buscarlo pero la lanzadera explota y Paris y B'Elanna quedan abandonados flotando en el espacio.

La Voyager es atacada por unos alienígenas que utilizan un tipo de transportadores, capaces de atravesar los escudos, para el robo de equipos electrónicos de la nave. Janeway pone en marcha una versión holográfica de Leonardo Da Vinci con el holoemisor móvil del Doctor, para recuperar la tecnología.

El Doctor pone en tratamiento a Siete de Nueve al descubrir que está reprimiendo determinados recuerdos. Pronto averiguan que un comerciante entarano robó tecnología Borg de su cuerpo.

Un alienígena atrapa a Tom Paris e intercambia su cuerpo con él. Atrapado en el cuerpo del alienígena, Paris es perseguido por los enemigos de este, que quieren matarlo.