La U.S.S. Voyager viene in aiuto di un alieno, Steth, che dice di essere il pilota collaudatore di un nuovo modello di nave spaziale, che stava per esplodere. Paris, che si sta annoiando un po' di stare sulla Voyager, si offre volontario per riparare la nave prototipo. Steth, però, si sostituisce a lui entrando nel suo corpo. La mente di Tom viene trasferita nel vecchio corpo di Steth, abbandonato sulla nave aliena, mentre Steth, sfruttando il corpo di Paris, si mette al timone della Voyager. Ben presto Paris, nelle vesti di Steth, si trova a fronteggiare Daelen, un altro alieno vittima di Steth, che sta cercando la propria forma originale. Sulla Voyager, intanto, Janeway inizia a sospettare qualcosa, ma Steth ne assume le apparenze e prende il comando della Voyager.