În timpul unei misiuni incognito, cpt. Janeway este salvată de un bărbat care crede că e fiica lui.

Tuvok se prăbușește pe o planetă unde găsește un grup de copii care știu că sfârșitul le este aproape.

După ce Kes e rănit în urma contactului cu câmpul energetic din jurul tărâmului sacru al planetei, Janeway pornește într-o căutare spirituală pentru a-și salva viața.

Membrii echipajului încep să se simtă rău, fără cauze aparente. Doctorul și Seven of Nine descoperă o echipă de cercetători extratereștri care fac experimente medicale.

Folosind o rețea de comunicații extraterestră, Voyager îl trimite pe doctor pe nava USS Prometheus a Federației, iar acesta descoperă că fusese capturată de romulani.

Senzorii navei Voyager detectează o particulă rară care, teoretic, ar putea perturba subspațiul și anula călătoriile warp.