Un accidente en el transportador fusiona a Tuvok y a Neelix creando un nuevo ser. Es posible recuperar a los dos miembros de la tripulación, pero a costa de sacrificar al nuevo ser surgido de la fusión.

Con Janeway cautiva por unos alienígenas, el Doctor se ve obligado a engañar a sus compañeros, haciéndose pasar por la capitana. Por desgracia, a medida que el engaño va siendo descubierto por varios miembros de la tripulación, el Doctor va asumiendo un número cada vez mayor de papeles.