Crockett et Tubbs enquêtant pour remonter la filière d'un réseau de production de films pornographiques, achètent des films classés "X" à un dénommé Jimmy dans le but de contacter le chef du réseau, Al Margolis. Alors que ce dernier est recherché par la police fédérale pour meurtre, trafic, chantage et détournement de mineures, les deux détectives découvrent que l'un de ses hommes, Artie Rollins, est en fait un agence du FBI infiltré dans l'organisation...

Crockett et Tubbs assurent la couverture de deux jeunes policiers en civil, Bobby et Jake, qui ont organisé une transaction de drogue afin d'arrêter les dealers. Mais l'opération tourne mal et les trafiquants s'échappent avec la drogue. Crockett et Tubbs perdent la trace de la camionnette, mais parviennent à arrêter Izzy Moreno, un trafiquant d'objets volés...

Crockett, alors qu'il essaie d'aider une amie, Barbara Carrow, qui a des grosses dettes de jeu, est accusé de toucher des pots de vin d'un racketteur bien connu. Alors qu'il croit récupérer les objets volés chez son amie, les racketteurs lui tendent une enveloppe contenant de l'argent. Ses amis doivent alors payer une caution pour le faire sortir de prison...