Mark, Wedeck, Demetri und Agent Vreede sind in Washington, um weiterhin Geldmittel für die Fortführung der ‚Mosaik‘-Untersuchung bewilligt zu bekommen. Doch die Anhörung vor dem Senat gestaltet sich schwierig: Wedeck hat früher für den jetzigen US-Präsidenten Segovia gearbeitet, der in eine brisante Affäre verstrickt war, die Wedeck für ihn ‚ausgebügelt‘ hat. Das hat die damalige Segovia-Konkurrentin Clemente ihm nie verziehen – und nun ist sie Vorsitzende der Anhörung…

Simon, ein Physiker und Teil der Verschwörung, fährt im Zug nach L.A., weil er es nicht mehr akzeptiert, dass Lloyd Simcoe den Kontakt zu ihm abbricht. Auf der Fahrt bringt er eine Frau um… Während Mark sich zu Halloween um Charlie kümmern soll, verfolgen Demetri und Agent Gough auf eigene Faust eine Spur bezüglich der Männer, die Janis angeschossen haben. Schließlich führt die Visions-Erinnerung von Mark, die ‚blaue Hand‘, sie auf die richtige Spur.

Vogel, Janis, Demetri und Simon fliegen nach Somalia, wo es schon mal einen kleineren Blackout gegeben hat. Abdi, ein Warlord, der als Kind nach diesem Blackout in sein Dorf zurückkam und seine Leute für tot hielt, nimmt sie gefangen. Mit ihrer Hilfe will er an Waffen kommen, um Krieg zu führen, bis er Somalia regieren kann. In seiner Vision hat er gesehen, dass er vor vielen Menschen eine Rede hält. Janis findet jedoch heraus, dass Abdi seine Vision missverstanden hat

Das Video von D. Gibbons alias Dyson Frost ist laut Untersuchung der FBI-Spezialisten echt. Frost hat in den 80er Jahren seinen Gegner Ian McKinnon geschlagen. Per Morsecode übermittelt er Mark seine Handynummer in der Gegenwart. Als Mark Kontakt zu McKinnon aufnimmt, wird der ermordet. Mark und Vogel befragen daraufhin die Kollegen aus dem FBI-Büro, denn sie vermuten einen Maulwurf in ihren Reihen. Schließlich wird eine Wanze in Marks Büro gefunden – jeder ist verdächtig.

Demetri riskiert bei einer Geiselnahme sein Leben. Er will mit dem Geiselnehmer verhandeln, von dem er glaubt, dass der Marks verschwundene Waffe gestohlen hat. Das ist aber ein Irrtum, denn mit der Waffe wurde gerade ein Obdachloser erschossen. Das FBI ist Dyson Frost, der den Mann auf dem Gewissen hat, auf den Fersen, doch Wedeck und seine Leute kommen immer zu spät. Demetri will auf Marks Rat hin sofort heiraten, doch D. Gibbons macht ihm einen Strich durch die Rechnung