ハミルトンの動物保護区でオオカミに食べられた遺体が発見される。ブレナンは骨折痕などから、被害者が自分の大学院時代の友人イーサンだと気付く。その直前何者かに携帯の着信音がオオカミの遠吠えに勝手に変えられていた事もあり、犯人はペラントだと断言する。

失踪してから3か月、ブレナンは未だ父と幼い娘と共に逃亡生活を送っていた。ある日、白骨遺体が見つかる。遺体は、10年前に行方不明になった高校のカウンセラーで、その高校にはペラントが通っていたことが判明する。一方ブースは、ペラントを執拗に付け回していたのだが…。

ジャックとアンジェラ夫妻の寝室の天井から無残な遺体が見つかる。ジャックたちは通気口からガスを入れられ眠り込んでいた為、侵入者に気がつかなかった。皮膚を剥ぎ、そして花を残す手口からペラントの仕業と推定される。骨の形跡から、被害者は特殊部隊にいたことがわかる。

スイーツの発案で、献体された遺体に細工を施して遺棄し、ペラントをおびき寄せることに。万事順調に進み、ブレナンとブースに遺体発見の知らせが入る。一同は現場へ駆けつけ遺体を調べるが、シナリオどおりに発見されたかのように見えた遺体は、彼らが用意したものではなかった。そして遺体の主が判明し、一同は愕然とする。