Пока Купер пребывает на грани между жизнью и смертью, в Твин Пиксе происходит множество событий: Лео Джонсона находят раненым, Жака Рено душит неизвестный, кто-то поджигает лесопилку Пэккарда, после чего пропадают Джози и Кэтрин, а Надин попадает в кому из-за передозировки снотворным. Купер получает от Великана три подсказки, которые должны привести к убийце, и решает скорее продолжить расследование, не обращая внимание на тяжелое ранение.

Купер надеется, что если всех работников и гостей отеля «Грейт Нотерн» подведут к Однорукому, он сможет опознать того, кто одержим Бобом, однако эта затея не приносит плодов. Бобби и Шелли пытаются понять, как им справиться со всеми навалившимися проблемами. Жители города начинают постепенно привыкать к обновленной Надин.

Альберт говорит, что жертва была убита тем же преступником. Под ногтем погибшей находят букву «О». Агент Купер и Донна отправляются к дому миссис Тремонд, надеясь найти там зацепку. Миссис Тремонд отдает Донне письмо от Смита, в котором описан сон Лоры, совпадающий со сном Купера.

Купер и его помощники пытаются разгадать карту, а Эрл тем временем направляется к двенадцати платанам и Черному вигваму, в котором он будет ждать своего бывшего напарника.