Bobby sauve Shelly. Thomas Eckhardt, l'ancien boss de Josie, arrive à Twin Peaks, l'étau se resserre donc sur Josie. Cooper raconte à Truman son passé avec Windom Earle et sa femme Caroline. Le mari d'Evelyne est abattu et James comprend qu'il est le jouet d'une machination. Leo, en fuite, se retrouve chez Earle.

Grâce à Albert, Cooper est maintenant certain que c'est Josie qui lui a tiré dessus. Ben semble recouvrer la raison. Donna et James s'enfuient. Windom Earle commence une diabolique partie d'échecs avec Cooper, et lui laisse un message dans sa chambre.

Truman met Hank en prison pour la tentative de meurtre contre Leo. Ben s'associe à John "justice" Wheeler. John quitte Donna et la ville. Ed fait sa déclaration à Norma. Windom Earle envoie un curieux message. Josie tue Eckhardt, puis s'écroule. Le nain apparait alors, et Josie semble s'incarner dans une poignée de porte.

Truman pleure Josie. Annie Blackburne la soeur de Norma, arrive à Twin Peaks et Cooper semble s'enflammer pour elle. Audrey tombe amoureuse de Wheeler. Norma veut que Shelly participe à un concours de miss Twin Peaks.

Truman échappe à une tentative de meurtre. Gordon Cole, de retour pour annoncer à Cooper qu'il est réintégré dans ses fonctions, tombe sous le charme de Shelly. L'équipe du shérif se rend dans la caverne du Hibou pour y trouver d'étranges hiéroglyphes. Windom Earle va, lui, y découvrir autre chose...