Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Sólyom keres valamit az erdőben, míg Cooper megtudja, hogy sorsa a Fekete Páholyban mégsem pecsételődött meg.

Cooper segítséget kér. Gordon Cole, Albert Rosenfield és Tammy Preston ügynökök nyomoznak az üvegdobozos gyilkosságok ügyében.

Coop magára vállalja Dougie Jones életét, miközben Gordon és Rosenfield és Preston ügynökök vizsgálják Coop doppelgangere körüli helyzetet.

Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Gordon Cole utasítja Albertet, hogy találkozzon egy régi kapcsolattartójával. Hawk felfedezi a „hiányzó darabot”, ami segít neki megtalálni Coopot. Janey-E kifizeti Dougie szerencsejáték-tartozását, míg Coop még mindig nehezen tudja szavakba önteni, amit a múltjáról és a Fekete Páholyról tud. Tragédia történik egy drogüzlet után.

Coopert és Janey-E-t erőszakos meglepetés éri a Lucky 7 irodában. Eközben Gordon és Albert megpróbálják bevonni Diane-t, hogy kiderítsék a börtönben Coopernek hitt férfi rejtélyét.

Coop doppelgangere élet-halál helyzettel néz szembe. 1945-ben ledobnak egy bombát, és megtestesül a modern ember gonoszsága.

Dougie Jonesról az életére tett kísérlet után derül fény. Eközben Gordon Cole összefüggéseket fedez fel Cooperrel egy Blue Rose-ügyben Garland Briggs őrnagynál.

A Mitchum fivérek többet megtudnak Dougie Jonesról. A Twin Peaksben Richard Horne szörnyűségeket követ el, és Hawk újabb nyomokat kap a Log Ladytől.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

Egy régi FBI-ügyet sok év után újra elővesznek, miközben Twin Peaks jól ismert lakosai problémákkal néznek szembe.

Dougie ajándékokkal érkezik haza, Anthonyt pedig kockázatos küldetésre küldik, a gonosz Cooper bosszút akar állni.

Gordon emlékszik egy fontos momentumra a múltjából. Andy, Bobby, Hawk és Truman kimennek az erdőbe. James egy kesztyűről szóló történetet hall a születésnapján. Felfedik Sarah egy ismeretlen oldalát.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

Dougie szerettei vigyáznak rá a kórházban, Mr. C pedig a koordináták felé tart. Eközben Diane beismerő vallomást tesz az FBI-nak.

Cooper megérkezik Twin Peaksbe.

Cooper és Diane 430 mérföldet vezetnek. Cooper megpróbál segíteni egy zaklatott nőn, akiről azt hiszi, hogy Laura Palmer.