Após um ataque a Hilltop, o filho de Maggie, Hershel, é sequestrado pelo Croata, um ex-Salvador que mora em Manhattan. Desesperada para salvá-lo, Maggie relutantemente rastreia Negan em busca de ajuda.

Uma mulher idosa chamada Esther ajuda Maggie e Negan a escaparem de um rebanho e os conduz até sua tribo de sobreviventes, que estão sendo caçados pelo Croata e seu povo, os Burazi.

Em flashbacks, Negan conversa com Ginny enquanto eles procuram pelo seu brinquedo perdido. No presente, Ginny segue para Manhattan.

Em um flashback, Negan e Simon confrontam o Croata sobre o assassinato brutal de uma jovem. No presente, Maggie e Negan lideram um ataque ao Madison Square Garden para resgatar Hershel e matar o Croata.

Nas cenas de flashback, Ginny descobre que Maggie está mentindo sobre o roubo dos grãos dos Bricks, enquanto o Croata sequestra Hershel e exige Negan em troca de sua libertação

Após se reunir com Ginny, Negan revela que foi ele quem matou o pai dela em um esforço duro para fazê-la ir embora.