Poté co se ve městě objeví podivný automat zvaný Morpho, začne usedlý učitel Dusty Hubbard přehodnocovat svůj život a to, zda je spokojený.

Dusty a Cass si pozvou hosty na večeři. Cass řeší, co by mohla znamenat kartička, kterou dostala od automatu. Obyvatelé Deerfieldu začnou dělat drastické životní změny.

Město se připravuje na výroční basketbalový zápas na Deerfieldské střední škole. Jacob má převzít štafetu po svém bratrovi.

Po svatbě inspirované automatem následuje oslava, ale otci Reubenovi se nelíbí jeho rostoucí vliv.

Přestože se Trina cítí provinile, oslaví s Jacobem jeho narozeniny u Kovaců. Dusty a Cass odjedou na romantický pobyt ve stylovém hotelu.

Beau hledá chlapce, který zneuctil Koltona. Dusty nastoupí jako trenér basketbalového týmu. Cass realizuje svůj nový podnikatelský plán.

Na galavečeru, který pořádá Potenciální fond, dostane Giorgio příležitost být o samotě s Cass. Dusty si něco uvědomí.

Izzy se Cass svěří o své minulosti. Dusty se postaví Giorgiovi. Během kouzelnické show pana Johnsona dojde na jevišti k několika šokujícím odhalením.

Cass a Dusty se potýkají s následky kouzelnické show. Trina se přizná, že měla vztah s Jacobem. Deerfield ohrožuje blížící se bouře.

Otec Reuben pochopí, jak je to s Hanou. Dusty a Cass přemýšlejí o společné budoucnosti. Morpho nachystá další záhadu.

Obyvatelé města se chtějí dostat do další fáze a Hana prozradí, co ví o automatu Morpho.

Dusty a Cass učiní ve svém vztahu velké rozhodnutí. Trina s Jacobem uspořádají mejdan.

Z Dustyho večeře s kolegyní se nakonec vyklube rande. Cass má večer sama pro sebe. Trina s Jacobem vyklidí Koltonovu skříňku.

Cass, Nat a Hana se sblíží. Dusty se potýká s následky svého rande. Pan Johnson čelí bolestné vzpomínce.

Dusty v Giorgiově restauraci uspořádá s kamarády školní akci. Cass, Nat a Hana vyrazí na dámskou jízdu.

Beau zhlédne své vidění a rozhodne se, že znovu začne randit. Izzy chce zapůsobit na jistou fyzioterapeutku. Dusty a Cass hlídají psa.

Izzy během prvního rande s Freyou potká Cass a dojde k trapné situaci. Dusty se angažuje jako režisér školního divadelního představení.

Deerfieldská střední škola předvede zajímavou verzi Našeho městečka. Giorgio pomůže otci Reubenovi s Hanou. Dusty s Cass mají pochyby o svém odloučení.

Město se připravuje na Vítání jelenů. Beau si plní svůj tajný sen. Vztah Triny a Jacoba se posune o krok dál.

Ve městě se koná průvod a Dusty mezitím hledá „průvodce“. Hana s otcem Reubenem objeví něco, co je oba překvapí.