戴著黑面具的男人出現在里歐妮和莉潔洛特面前，他揭露了國王為了改善和天上領的關係，打算將整個阿爾梅獻給天上領。而他們血鐵鎖旅團宣言要討伐為了締約儀式而來的天上領使者。聽聞詳情的英格莉絲提出了保護國王和使者、阻止血鐵鎖旅團的襲擊，並同時解決莉波問題的雙面作戰。她和拉菲妮亞一同偽裝成女僕，潛入了締約儀式現場。

原來締約儀式只是天上人伊貝爾為了引出血鐵鎖旅團的陷阱。國王得知被利用後，下令抓住伊貝爾，並且毀滅血鐵鎖旅團。英格莉絲將伊貝爾踢向遠方，並踩著飛舞中的機甲鳥和拉菲妮亞抵達了飛行戰艦，與戴著黑面具的男人展開決戰。當伊貝爾再次出現時，戰況變為三方交戰，帶著黑面具的男人將天惠武姬希絲緹亞變為了黃金的長槍。

最強的魔石獸「虹之王」被召喚到了騎士學院，眾人以里昂為中心發起攻擊，但虹之王的傷口立刻就恢復了。而且悠亞還被吸進了虹之王的體內。此時希爾瓦向莉波進言，希望莉波能化為武器與她一同戰鬥。莉波雖然拒絕了她的進言，但仍被希爾瓦的熱誠強制開始武器化。此時，滿心期待與虹之王戰鬥的英格莉絲終於回到了大家的身邊 ——！！