Alto Goldfilled ist ein junger Magierschüler, dessen Versetzung gefährdet ist. Er schafft es nicht ein magisches Wesen zu beschwören. Als er schließlich ein altes Buch mit dunkler Beschwörungsmagie findet, gelingt ihm endlich eine Beschwörung. Doch dieses beschworene Etwas ist ein weiblicher Dämon. Da Dämonen nicht gerade beliebt sind, beschließen die beiden sie als Mensch auszugeben.

Egal, wo Alto hingeht, ist Vermeil nun an seiner Seite, was stets für Aufsehen sorgt. Als die Dämonin ihn dann auch noch vor einem amoklaufenden Vertrauten beschützt, ist das Chaos erneut perfekt. Dennoch wird Alto zu einem von drei Kandidaten um den Titel des Schülervertreters des 2. Jahrgangs auserkoren. Nun gilt es die Prüfung zu meistern.

Während Alto mit seinen Freunden noch für den Schülerrat schwärmt, dessen Mitglieder den Goldrang inne haben, wird Lex von der Anführerin des Drachenreiter-Regiments fertig gemacht. Alto beschließt ihn zu rächen, doch Kommandantin Chris hat nicht nur hohe Ansprüche, sondern ist auch unglaublich stark.

Kaum hat Alto das Duell gegen Chris hinter sich, als er sich auch schon neue Gedanken macht. Der Lehrer Obsidian soll ihm bei der Frage helfen, ob Dämonen sich auch verlieben können. Kaum ist das geklärt, halten Hausaufgaben Alto und Lilia auf Trapp. Der Schülerrat hat derweil mit seltsamen Koma-Fällen zu kämpfen.

Während Alto sein letztes Geld für etwas Süßes für Vermeil zusammenkratzt, dreht Lex durch. Aber wie kann es sein, dass der Schüler plötzlich gegen Kommandantin Chris ankommt? Der ungleiche Kampf wird durch die Präsidentin des Schülerrats unterbrochen und Vermeil glaubt zu wissen, wer hinter diesen Ausrastern der Schüler steckt.

Vermeil ist durch den Lehrer Obsidian zum Monster geworden. Doch Alto will nicht, dass Vermeil jemanden tötet, was ihn in die Schusslinie seiner eigenen Vertrauten bringt. Obsidian hat Vermeil schließlich nicht mehr unter Kontrolle und Alto geht zu Boden...

Vermeil ist geknickt. Sie fühlt sich schuldig für das, was passiert ist und denkt, dass sie sich von Alto trennen sollte. Ausgerechnet von Lilia bekommt die Dämonin Unterstützung und lernt sich Alto gegenüber zu öffnen.

Alto soll dem Schülerrat beitreten und fühlt sich dabei nicht ganz wohl. Während der Rat allerdings noch mit Rätseln bezüglich des Vorfalls kämpft, steht für Alto und seine Freunde die Prüfung zur Bronze-Klasse an und dafür muss viel gelernt werden.

Endlich ist es soweit: Die Prüfungen zur Bronze-Klasse stehen an und Alto und seine Freunde müssen sich zuerst einem praktischen Test in Magie-Kontrolle stellen. Doch die Prüfung scheint einige Tücken aufzuweisen. Mit Vermeil an seiner Seite hat Alto jedoch nichts zu befürchten.

Während Alto seine schriftliche Prüfung angeht, hat Vermeil-san Langweile, bis plötzlich Chaos losbricht. Der mysteriöse Junge, der Altos Sitznachbar ist, dreht durch und zerstört das Klassenzimmer. Zu allem Überfluss stellt er sich Alto als sein Feind vor und hat es auf Vermeil-san abgesehen. Haben Alto und seine Vertraute eine Chance gegen Iolith?

Dank der unbekannten Magierin kann Alto in Vermeils Vergangenheit eintauchen. Er sieht mit eigenen Augen, was seiner Vermeil-san als Kind wiederfuhr und warum sie zur größten Katastrophe der Geschichte verurteilt wurde. Wird Alto damit klar kommen?

Alto hat nun alles über Vermeils Vergangenheit erfahren und sich entschieden bei ihr zu bleiben. Doch der Kampf gegen Iolith ist noch nicht beendet und der Magier scheint noch mehr im Petto zu haben.