A aluna fracassada da escola de espionagem, Lily, acabou de conseguir uma graduação provisória e não poderia estar mais feliz! Mas há mais em sua nova tarefa (e seu novo professor) do que aparenta.

Da derrota vem a sabedoria. Para derrotar Klaus, a Equipe Tomoshibi deve aprender com seus erros, mas assim que entrarem no território inimigo, o tempo para erros terminará.

Erna tem problemas para fazer amizade com as outras membros do Tomoshibi. Afinal, ela é alguém que é constantemente atormentada pelo infortúnio...