Ichibanboshi, cuya familia fue asesinada por un samurái que llevaba una máscara, viaja en busca de su venganza. Ichibanboshi finalmente encuentra a un samurái que usa la misma máscara que su enemigo, pero un carterista lo atrapa y escucha la conmoción. Ichibanboshi, que ha sido condenado a muerte, cierra los ojos arrepentido...

Los sustitutos que decidieron actuar como Shinsengumi. Como su primera misión, se le ordena proteger a Shozan Sakuma. Sin embargo, algo parece haber sucedido entre Sakuya y Shozan en el pasado...

Conociendo el pasado de Sakuya, Ichibanboshi profundiza la confrontación. Ichibanboshi, que se niega a aceptar una misión con Sakuya, recibe la misión de infiltrarse en Yoshidaya con Akira.

Kaedama y otros buscan la fuente de la espada demoníaca. Ichibanboshi, Gatarou y Bow visitan a los huérfanos que están familiarizados con Gatarou para recopilar información, pero...

Sougen está preocupado por el mecanismo de la espada demoníaca, que la ciencia no puede dilucidar. Suzuran sugiere tomar el Sougen hervido y salir a cambiar de ritmo...

Los sustitutos que han pisado oficialmente Shirakawaya. Sin embargo, Ichibanboshi fue removido del grupo debido al incidente con Tsukito...

El Shinsengumi fracasa en su misión y cae en una pizca de disolución. Todo intenta persuadir a Katamori Matsudaira para que lo deje permanecer en el Shinsengumi, pero a cambio se le presentan severas condiciones...

Se ha revelado el plan del enemigo para incendiar Kioto y los dobles han obtenido información sobre dos escondites. Como no hay pruebas definitivas, se separarán e investigarán, pero...

Kioto ha sido dañado por el complot del enemigo. Mientras Todo está ausente, los dobles deciden ayudar a reconstruir la ciudad...

Se supone que los dobles protegen a Kurofune, que está anclado en la bahía de Osaka. Mientras cooperan bien, intentan evitar el ataque a los Black Ships, pero...

As the Choshu forces close in on Kyoto, the substitutes attempt to uncover the goals of the Masked Demons manipulating the Choshu Domain from the shadows. Meanwhile, Tskuito, whose life was saved by Ichibanboshi, decides to...

Through Tsuchimikado's ritual, Tsukito is possessed by Abe no Haruakira. The Shinsengumi fights to take back Tsukito, but Abe no Haruakira's power is overwhelming...