Ogata Shuu wirkt auf den ersten Blick wie ein Versager, wie er im Buche steht. Dauerpleite, seit drei Monaten keine Arbeit und chronisch unterernährt. Er kann von Glück reden, dass er Kisara hat, ein auf den ersten Blick gewöhnliches Schulmädchen, das ihm regelmäßig was zu Essen kocht. Allerdings sind weder er noch sie, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.

Da das Honorar für Jobs von der Regierung, wie der letzte, den Shuu und Kisara angenommen haben, erst Ende des nächsten Monats ausbezahlt wird, sind die beiden dringend auf einen neuen Job angewiesen. Also wird Shuu einmal mehr bei Ayano vorstellig, in der Hoffnung einen Job zu ergattern. Und wie es der Zufall es so will, deckt die Behörde für Dämonenbekämpfung ein geplantes Attentat auf und heuert AAA, die Firma von Ayanos Mutter an, um dieses zu verhindern.

Shuu erhält die Information, dass ein gewaltiger Dämon, an dem er sehr interessiert ist, in einer Forschungseinrichtung Bayron Citys aufgetaucht ist und legt diese Ayano vor, um sich mit ihr vor der Auktion des Auftrages abzusprechen. Um diesen zu bezwingen, muss Kisara ihre ganze Kraft entfesseln, doch der Preis, den Shuu dafür bezahlt, ist hoch.

Als Ayano bei einem Einsatz eine Dämonen-Gefahr ausschaltet, die bei einem Kleinkrieg zwischen Verbrechersyndikaten aufgetaucht ist, staunt sie nicht schlecht, denn sie hat diesen Mann schon einmal gesehen. Es ist derselbe Mann, der von einem Vertreter bearbeitet wurde, als sie gemeinsam mit Shuu in einem Park saß. Sie wendet sich mit ihrem Wissen an die Behörde für Dämonenbekämpfung und macht sich auf die Suche nach dem Vertreter, der in Wahrheit ein Dämon sein könnte, der hinter den letzten Dämonen-Gefahren steckt.

Eine Dämonen-Gefahr hat es auf Ayano abgesehen. Nachdem Polizeiobermeister Mikani von der Behörde für Dämonenbekämpfung sie in einen sicheren Unterschlupf bringen lässt, stellt er Shuu zur Rede, was seine ominösen Tipps betrifft, die es ihm jedes Mal erlauben, nahezu zeitgleich mit der Polizei vor Ort zu sein. Wird Shuu weiter seinen Alleingang vorziehen oder lässt er sich überzeugen?

Kisara war seit dem letzten Auftrag nicht mehr bei Shuu, was Ayano nutzt, um seine Wohnung mal gründlich auf Vordermann zu bringen. Andererorts sichert sich THE GUTS den Auftrag, einen Rang D Dämon auszuschalten. Dort angekommen, ist dieser allerdings schon tot und auf einmal sieht sich The Justice einer äußerst kampfstarken Nonne gegenüber, die offenbar nach einem bestimmten Dämon sucht.

Shuu erholt sich nach dem Kampf gegen Sharon Holygrail im Krankenhaus von seinen Verletzungen. Diese ist nach wie vor weiter hinter Kisara her. Derweil stoßen Wachtmeister Morgan und Polizeiobermeister Mitani im Hafen auf einen von einer Scheinfirma der Himmlischen Abtei verschickten Container, in dem sie Stücke von Dämonenfleisch finden und aus dem etwas entwendet wurde. Ist die Himmlische Abtei wirklich nur wegen Sharons persönlicher Vendetta in der Stadt oder steckt womöglich mehr dahinter?

Nachdem nun Sharon Holygrail sicher hinter Gittern sitzt, befasst sich Polizeiobermeister Mikami erneut mit dem Mord an dem mutmaßlichen Dämonenrepräsentanten. Er grenzt den Kreis der Verdächtigen auf wenige hohe Tiere der Regierung sowie der Polizei ein, doch danach scheinen seine Ermittlungen vor einer Sackgasse zu stehen. Während Shuu sein Glück bei Sharon versucht, gelingt Mikami jedoch ein Durchbruch, doch als er diesen Shuu mitteilen will …

Der Verdacht gegen Miles hat sich erhärtet und Shu stell ihn zur Rede. Hachisukas wahre Absichten werden in der Zwischenzeit entlarvt.

Mit Miles' Erinnerungen sind Shuu und Kisara der Lösung des Rätsels um den Tod von Shuus Familie und der Entführung seiner kleinen Schwester einen Schritt näher, doch dafür hat Shuu unterdessen nahezu alle seine Erinnerungen geopfert. Während Kisara beschließt, mit Sharon, die sie aus dem Gefängnis befreien, der Sache selbst auf den Grund zu gehen, machen auch AAA und Ayano vor nichts Halt, um das Geheimnis zu lüften.

Im letzten Moment gelingt es Mikhail Shuus kleine Schwester, Kanna, den Halbdämon, aufzuhalten. Doch Kisara wurde bei dem Kampf schwer verletzt und niemand weiß, ob sie jemals wieder aufwachen wird. keine der Dämonenbekämpfungs-Firmen wagt es, es mit einem Dämon aufzunehmen, der von der Himmlischen Abtei als Klasse S eingestuft wird. Was wird aus Bayron City werden, sollte Kanna abermals erwachen?

Shuu hat seine Erinnerungen zurück. Und nicht nur das, denn er hat nicht nur seine Erinnerungen zurückbekommen, sondern zusätzlich auch Kisaras Erinnerungen. Doch wie soll er ohne Kisara kämpfen? Ihm bleibt nicht viel Zeit, um sich etwas einfallen zu lassen, denn seine kleine Schwester, der Halbdämon Kanna, ist erneut erwacht und hat mit einer Attacke den Flughafen Bayron Citys nahezu in Schutt und Asche gelegt.

Selbst mit AAAs, Sharons und Shuus geballten Kräften ist Shuus kleiner Schwester, dem Halbdämon Kanna, kaum beizukommen. Glücklicherweise eilt ihnen Kisara zur Seite, die jedoch sämtliche ihre Erinnerungen verloren hat. Doch selbst mit ihr gestaltet es sich alles andere als einfach, Kanna lebendig in den Griff zu bekommen. Zudem droht weitere Gefahr von Schlachtschiffen der Abtei sowie weiterer Länder, die von dem Vorfall Wind bekommen haben.