낫이 가장 아끼는 곰 인형 또후가 갑자기 인간으로 변했다. 이후 꼬리에 꼬리를 물고 벌어진 사건 때문에 또후는 병원에 실려 가는데.

또후의 정체가 어쩐지 의심스러운 이웃 사람들. 한편 낫의 엄마는 남편이 여전히 살아있다고 주장한다.

낫의 직장을 처음으로 방문한 또후. 이후, 오지랖 넓은 이웃으로부터 낫의 아버지에 대한 놀라운 소식을 전해 듣는다.

피라낫의 기분이 좋지 않다. 그런 그를 위로하는 또후. 이후, 피라낫 엄마가 남편 때문에 어떤 아픔을 겪었는지 알게 된 또후는 피라낫의 감정을 이해하게 된다.

또후가 곁에 있어 즐거운 피라낫. 또후 역시 인간으로 사는 것이 점점 편안해진다. 한편 피라낫은 대본을 작업하면서 과거의 누군가를 생각한다.

자신의 마음을 깨닫고 모든 것을 털어놓는 송. 또후에 대한 감정이 커진 피라낫은 데이트 신청을 하고, 또후는 그런 피라낫을 행복하게 할 생각에 들뜬다.

충격적인 이야기에 피라낫은 감정이 상한다. 결국 또후와의 첫 키스는 기대와 다르게 어그러지고, 피라낫은 차갑게 또후를 남겨두고 떠난다

집에서 오해를 풀고 화해하는 피라낫과 또후. 샌은 사자리의 불타는 질투심 때문에 마타나의 상태가 안 좋아지자 사자리와 한바탕 말싸움을 벌인다.

또후와 마타나가 피라낫을 위해 서프라이즈 파티를 계획한다. 아들과의 관계가 좋아지자 덩달아 밝아진 마타나. 집 안을 채운 이 행복은 언제까지 지속될 수 있을까.

나는 어디에서 왔을까? 자신의 출신을 알아보려는 또후. 마타나는 또후에게 피라낫과 어떤 사이인지 묻고, 파라낫은 그런 엄마가 자신을 부끄럽게 여긴다고 믿는다.

피라낫이 과거 연애에 대한 이야기를 털어놓는다. 아빠가 자신을 수치스럽게 여긴다는 사실까지도. 한편 자신의 출신을 비롯해 모든 것을 이해하게 된 또후.

또후 덕분에 엄마와 화해한 피라낫. 또후는 피라낫을 전 남자 친구에게 데려가는 대신, 다 함께 치앙마이로 여행을 떠나자고 제안한다.

또후는 피라낫을 잃게 될까 두렵지만, 그래도 피라낫을 전 남자 친구에게 데려가기로 한다. 피라낫은 자신이 사랑하는 두 사람이 아는 사이라는 것을 믿을 수가 없다.

이제 상황이 좋아진 줄 알았는데. 피라낫은 마타나의 상태가 다시 악화되자 스스로를 탓한다. 또후는 마타나를 보러 온 샌에게 한 가지 사실을 밝힌다.

따탄을 방콕에 있는 병원으로 옮기는 샌. 그 사이, 경찰은 진실에 한 걸음 더 가까워진다. 또후는 본의 아니게 위험한 상황에 빠진다.

결코 끊어지지 않을 따탄과의 관계. 또후는 고통스러운 딜레마를 마주한다. 그래도 모두를 위해 옳은 선택을 해야 한다는 것을, 또후는 알고 있다.