ג'ק מנסה לאתר את אסד ולהזהיר אותו מפני המתקפה המתוכננת. אסד מסכים לעזוק לג'ק לאתר את פאייד, אבל ג'ק לא בטוח שהוא עוד מסוגל לבצע את תפקידו. אחמד מחליט לעשות צעד נואש כשחלקו בפיגועים מתגלה.

ג'ק וחאמרי אל-אסד עוקבים אחרי אחד מאנשיו של פאייד. בינתיים, בלוט"ר מוצאים תוכנית של מטען גרעיני במחשב של פעיל טרור ומגלים תוכנית מתוחכמת לשחרור מהנדס מומחה לנשק שכלוא במתקן צבאי.

ריי ממשיך בניסיונותיו לשחרור משפחתו לחופשי, אך אחמד מסכים לענות רק לחלק מדרישותיו. בעוד שלג'ק יש בעיות עם קרטיס, בלוט"ר מגלים על קיומו של איום גרעיני ופושטים על מחסן של פעילי טרור.

הנשיא מתכונן לנאום בפני האומה לאחר הפיגוע בלוס אנג'לס, אך בינתיים קיימות עוד ארבע מזוודות גרעיניות, וקצה החוט היחיד של ג'ק באוור מוביל אותו לביתו של אחיו...

ג'ק מנסה לאתר את מיקומו של מוריס, בזמן שפאייד מפציר בו לשתף איתו פעולה. בינתיים, פאלמר נפגש עם אסד, ואילו טום לנוקס צריך לקבל החלטה קשה.

מרילין מוסרת לג'ק מידע שיכול לעזור לו בחיפוש אחר אזרח רוסי שחשוד בשיתוף פעולה עם הטרוריסטים. בינתיים, אביו של ג'ק רוקם מזימות עם טיפוסים מפוקפקים, והנשיא נמצא בסכנה.

לנוקס מנסה לברוח מריד ו-ויין עושה את ההכנות האחרונות לקראת נאומו המשותף עם אסד. קלואי ממשיכה לחפות על מוריס בזמן שנדיה מתחילה לחשוד בה.