Quando a luta pela independência está próxima do fracasso, Benjamin Franklin e o seu neto mergulham num mundo de intrigas e enganos.

Uma operação de armamento é ameaçada por um adversário implacável. A polícia de Paris vigia todos os passos de Franklin. Temple faz uma confissão.

Chegam más notícias da América. Franklin é apanhado nas artimanhas de Versalhes. Temple curva-se perante uma estrela.

Franklin retribui um insulto e recebe o favor de um rei. Um novo amor chama-lhe a atenção, e um velho rival aparece para o frustrar.

A tensão aumenta entre Franklin e Adams. A Sra. Brillon faz valer o seu poder. Temple decide travar a sua própria guerra.

Franklin suspeita que os traidores estão por todo o lado. Vergennes faz uma última proposta. Jacques mostra a Temple a emoção da caça.

Depois da vitória em Yorktown, os americanos e os franceses conspiram uns contra os outros para obterem o domínio. Franklin adoece num momento crucial.

O futuro dos Estados Unidos é decidido por seis homens numa sala. Franklin e Temple enfrentam um mundo diferente.