Llegan malas noticias de los Estados Unidos. Franklin se ve envuelto en las trampas de Versalles. Temple se inclina ante una estrella.

Franklin devuelve un insulto y recibe el favor de un rey. Una nueva amante llama su atención, y un viejo rival llega para presionarlo.

Crece la tensión entre Franklin y Adams. Madame Brillon impone su poder. Temple decide luchar su propia guerra.

Franklin sospecha que hay traidores en todas partes. Vergennes hace una oferta final. Jacques introduce a Temple en la emoción de la cacería.

Tras la victoria de Yorktown, los estadounidenses y los franceses conspiran entre sí para lograr una ventaja. Franklin es desplazado en un momento crucial.

Seis hombres reunidos en un salón deciden el futuro de los Estados Unidos. Franklin y Temple enfrentan un mundo distinto.