Lendt Faïna est un aventurier de rang cuire parcourant seul les donjons. Son rêve : atteindre un jour le prestigieux rang mithril. Un jour, alors qu’il explore pour la énième fois le donjon de la Lune d’Eau, le jeune homme se retrouve en proie à un terrible dragon, qui ne fait qu’une bouchée de lui. À sa grande surprise, il parvient à survivre à cette mésaventure, mais il va rapidement découvrir que son corps est dans un état pour le moins improbable…

À force de terrasser des monstres, Lendt est parvenu à passer de sa forme de squelette à celle de goule grâce à l’évolution substantielle. Alors qu’il continue d’évoluer, il croise la route d’une jeune aventurière, Lina. Cette dernière réussira-t-elle à voir au-delà des apparences, ou se jettera-t-elle sur la goule étrange qui lui fait face ?

Grâce à l’aide de Lina, Lendt a pu passer les portes de la ville. Il lui faut désormais vendre les objets récoltés dans le donjon afin de se faire un peu d’argent. Seulement, pour espérer pouvoir commercer avec la guilde, Lendt devra compter sur son amie, Lorraine, mais surtout sur le fait qu’elle le reconnaisse sous son apparence de goule…