Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar. Sin embargo, Paige decide ayudarlo creando una poción para quitarle los poderes a Cole y liberarlo de su prisión eterna. Consumido con pensamientos de venganza, el Demonio del Miedo atrapa a las Halliwell en la casa y comienza a enfrentarlas con sus propios miedos.

Phoebe tiene una visión de su nuevo novio, Miles, muriendo en un tiroteo, lo que la conduce jutno a Piper a salvarlo de este destino. Sin ellas saberlo, el salvar a Miles (quien estaba destinado a morir en ese momento) produce una ondulación del tiempo, el cual es utilizado para viajar hacia el pasado por Bacarra, un hechicero del futuro bajo las órdenes de Cole. Bacarra le revela a Cole que a menos que Miles fallezca, Phoebe finalmente morirá en sus intentos por salvarlo de su destino. Luego de que Cole se niegue a asesinar a Miles y de que el intento de Bacarra falle, éste utiliza su magia para robar el Libro de las Sombras y matar a Phoebe y Paige. Sólo Piper podrá encontrar y utilizar la ondulación temporal para devolver el curso a la historia.