Kiedy Piper zamienia moce z Phoebe, aby pozwolić jej zobaczyć wizję utopijnego świata, Zankou ingeruje i powoduje przeniesienie ich mocy na niewinnych przechodniów, którzy wpadają w amok. Tymczasem mordercze żądze Brody'ego skłaniają Paige do zabrania go w podróż do dzieciństwa, aby poznać prawdę o śmierci jego rodziców.

Kiedy Paige próbuje zatrudnić nowego profesora do Szkoły Magii, jeden z kandydatów, Drake, okazuje się być byłym demonem, który zawarł pakt z czarownikiem, aby stać się człowiekiem. Tymczasem Leo staje twarzą w twarz ze Starszymi.