Piper egy hónap elteltével visszatér az Égiektől Leoval, de kiderül, hogy ők úgy érzékelték, csak egy napig voltak ott, Prue és Phoebe pedig nagyon aggódtak értük. A lányok egy démon által vezérelt gyilkost üldöznek, de a rendőrség túl hamar odaér, így a Bűbájosoknak a bíróságon kell tanúskodniuk, hogy fenntartsák az álcát, hogy ők egyszerű halandók. Ezalatt megismerik a kerületi ügyészségen dolgozó Cole Turnert. A tárgyaláson a gyilkost szabadon ereszti a bíró, és kiderül, hogy maga a bíró is egy démon, aki azért vállalta el az állást, hogy a halandók által elkapott démongyilkosokat szabadon ereszthesse. A lányok rájönnek, hogy a gyilkos valójában halandó, de egy őrző nevű démon szállta meg, aki természetfeletti erőt ad neki... Leo félszegen megkéri Piper kezét, aki végül kis habozás után igent mond neki.

Davidson nyomozó nem akar leszállni Cole ügyéről, és veszélybe kerül, amikor nyomozása során rájön, hogy démonokkal van dolga. Piper és Leo nászajándéknak egy világító mütyürt kapnak az égiektől, amit nem tudnak hova tenni, és egyikük sem meri bevallani, hogy az izé ronda, és nem tetszik nekik. Prue észrevesz egy furcsa árnyat egy nő körül, és kis nyomozás után kiderül, hogy a Halál közelségét érezte. Mikor összefut a Halál Angyalával, megpróbál harcolni ellene, és nem fogadja el, hogy a Halál elkerülhetetlenül eljön mindenkiért. A férfit hibáztatja édesanyja elvesztéséért, és úgy gondolja, hogy velejéig gonosz. A Halál magával viszi egy kis utazásra, hogy megértesse vele a halál igazi lényegét, és közben elmondja neki, hogy a listájáról tudja a nevét...

Leo már hónapok óta eltűnt, Pipert pedig úgy tűnik, nem nagyon zavarja a dolog. Hogy segítsen nővérén, Paige emlékezet-visszaadó varázsigét alkalmaz Piperen, ami rosszul sül el, és törli Piper minden emlékét... Phoebe eközben ráébred új képességére, az empátiára. Amikor Wyatt segítségével megtalálják Leot, kiderül, hogy Valhalla fogságában van, és a lányoknak harcos Valkűrökké kell változniuk, hogy megmenthessék.

Piper a Valkűrökkel együtt rátör San Franciscora, hogy a kiszabadult harcosok gyilkolászását megállítsák, ám ők maguk is nagy kalamajkát kevernek... Leo nekiesik Chrisnek, mert őt gyanusítja az elrablásával, Phoebe túlságosan is szenvedélyesen üdvözli a Hong Kongból hazatérő Jasont, Paige pedig segítséget kap egy beszélő kutyától.