Piper izgatottan készülődik az esküvőjére, de nyugtalan, nehogy valami vagy valaki keresztül húzza a számításait. Szeretné titokban tartani az esküvőt, hogy a Tanács ne tudja megakadályozni. A ház ajtajában a lányok rálelnek egy a cicájuk elől menekülő bagolyra, aki hirtelen egy meztelen férfivá változik. A férfi, Christopher elmeséli nekik, hogy barátnője párja, egy démon elátkozta őket, miután Brooke elmondta neki, hogy mást szeret. A démon úgy intézte, hogy a lány napnyugtától napkeltéig farkas, Christopher pedig napkeltétől napnyugtáig bagoly legyen, így soha nem lehetnek együtt. A pár csak azt a kiutat látja, ha mindketten meghalnak. Piper és Phoebe könyvvásárlás közben összetalálkoznak Cole-lal, aki átcsempészi Piper egyik - esküvővel kapcsolatos - könyvét a saját szatyrába. A Halliwell nővérek megpróbálnak segíteni a fiatal szerelmeseknek megtörni az átkot, hogy újra együtt lehessenek.

Prue hazaérve nyitva találja a bejárati ajtót, úgy sejti, hogy betörtek hozzájuk. Az előszobába érve megtámadja valaki, aki leteríti, de sikeresen kirepíti az ablakon. Húgainak elmeséli, mi történt, Darryl pedig nyomokat keres, de nem talál semmit. Phoebe és Piper beérné ennyivel, nekik sima betörésnek tűnik az egész, de Pruet nyugtalanítja, ki lehetett az. Leot hívja segítségül, de Piper bájos mosolya egyből leveszi a lábáról a szerelmes Fényőrt, Phoebet pedig nem igazán érdekli, úgyhogy Prue nekiáll egyedül felgöngyölíteni a csak számára nyugtalanító ügyet, nem is sejtve, hogy mibe ártja magát... És az ellenfél egyáltalán nem is biztos, hogy démon.

Cole-t megfenyegeti a Triád, hogy ha az utolsó lehetősége alkalmával nem pusztítja el a Bűbájosokat, akkor leszámolnak vele. A férfi saját maga legnagyobb rémületére rádöbben, hogy egyre szerelmesebb Phoebe-be, de önmagával küzdve a gyűlöletkeltő démon, Andras segítségét kéri, hogy megölhesse a lányokat. A lányok, mióta tudják Troxától, hogy egy Belthazor nevű démon vadászik rájuk, arra koncentrálnak, hogy tudnának egy darabot megszerezni a démonból, hiszen ez a kulcsa az ellene hatásos varázsitalnak. Andras varázslata miatt azonban egymás ellen használják a képességeiket, ez pedig felbontja a Hármak Erejét, hiszen varázserejük a testvéri kötelékükben gyökerezik. Phoebe sértetten Cole-hoz rohan vígaszért, ahol a férfi megpróbálja megölni (Phoebe nem veszi észre), ám nem tudja megtenni. Mikor Phoebe hazamegy, a lányok megbeszélik, hogy mi történt, és az Árnyak Könyve segítségével rájönnek, hogy Andras miatt haragudtak egymásra. Eközben megérkezik Belthazor, akit Andras megszállt, ám mikor Prue visszaveri rá az energiagömböt, Andras kiesik Belthazorból, aki azonnal végez vele. A lányok ekkor nem tétováznak, a hasánál levágnak egy darabot a démonból, utána pedig Prue kirepíti az ablakon.