Czarodziejki zostają wezwane przez Panią Jeziora do pomocy w ochronie Excalibura, legendarnego Miecza w Kamieniu. W międzyczasie do posiadłości przybywa wiele magicznych istot, aby spróbować swoich sił w wyciągnięciu miecza z kamienia, ale to Piper w końcu wyciąga Excalibura z kamienia, powodując pojawienie się niespodziewanej postaci.

Kiedy Piper zostaje porwana i uwięziona w kokonie przez Pajęczego Demona, a Chris zostaje zarażony jadem Demona, powodując mutację w pająka, Paige, Phoebe i Leo próbują ich uratować. W międzyczasie Leo w końcu dowiaduje się, dlaczego Chris go nienawidzi.

Kiedy siostry próbują odwrócić uwagę Zankou od Nexusa, ten obmyśla plan wchłonięcia całej ich mocy. Ale kiedy dziewczyny zdają sobie sprawę, co zamierza Zankou, są zmuszone do podjęcia decyzji zmieniającej ich życie: poświęcić swoje moce lub życie.

Phoebe, próbując ułożyć sobie życie, podpisuje umowę najmu nowego mieszkania, a Paige rozważa zamieszkanie z Henrym. Jednak siostry są zmuszone pozostać pod tym samym dachem, gdy demon zmniejsza je i więzi w replice domku dla lalek w Dworze.

Próbując zniszczyć reputację Czarodziejek, Billie i Christy starają się przekonać magiczną społeczność, że Halliwellowie troszczą się tylko o siebie. W międzyczasie Phoebe zaczyna pożądać Coopa; Paige nie słyszy wołania swoich podopiecznych o pomoc; Piper staje się idealną gospodynią domową z lat 50.