Saya se despierta una mañana, al bajar a la sala encuentra a los niños hablando de un viaje de pesca, Kai adsede a ir, a diferencia de Mao, que prefiere quedarse, Saya y Haji también van, al llegar al río Kai intenta atrapar peces pero falla en cada intento, Saya se duerme apoyada de un árbol con la sombra del mismo cubriéndola, Kai lanza la ´´mosca´´ para intentar pescar algo, un pez la toma pero Kai se distrae al ver a Saya dormida

Saya se despierta en una cama, ya en new york como de costumbre a cuidados de Haji, este le dice que los demás están buscando apartamento, para tener una base de operaciones en new york, con Diva, se la pasa cantando mientras camina en el patio trasero de la casa de Nathan, a cuidados de este quien goza de la actuación de Diva en el patio, Amshel se aparece en el patio y habla con Nathan y este se pregunta que estará haciendo la otra reina(Saya) en ese mismo instante, volviendo con Saya se encuentra en medio de una de sus típicas transfusiones de sangre

Mao piensa que no ayuda en nada contra los quirópteros así que piensa irse de regreso a Okinawa, hasta el punto en el que compra su boleto, Amshel releva al señor Collins de encargarse del embarazo de Diva y se lo encarga a Julia algo que no alegra mucho al señor collins, Mao habla con Kai sobre si es útil o no en el combata contra los quirópteros, Kai le dice que el a veces también se siente inútil, Mao se entera de que Saya duerme casi todo el día y se empeña en averiguar por qué, sube a la habitación de Saya y escucha a esta hablando con Hayi sobre su sueño de 30 años

Diva quiere a Kai como su Caballero. Entretanto, él junto a Saya y el resto del equipo se infiltran en la base aérea donde se celebrará el concierto de Diva. Kai es secuestrado por Amshel que lo lleva hasta Diva, donde le revela que está embarazada de Riku y le pide que sea su Caballero. Julia, que está ahí también, es visitada por Collins, que intenta matarla con una pistola por envidia, pero es salvada por David. Saya y Haji llegan para salvar a Kai, peor no son rival para Amshel.

Saya se despierta en el apartamento neoyorquino de Solomon, donde el Caballero le confiesa su amor y que lo ha dejado todo (a Diva, su trabajo, a sus hermanos) por ella. Promete que ambos serán felices si va con él, pero Haji aparece liberando unas las de quiróptero de su espalda para llevarse a Saya y empiezan a luchar por Nueva York. Mao por otra parte confiesa sus sentimientos a Kai, pero se da cuenta de que no son correspondidos. Haji y Solomon continúan peleando.

El Escudo Rojo se prepara para la batalla mientras Kai suministra con sangre empaquetada a los Schiff, que han ido a Nuevo York también. No obstante, Karman ha desarrollado los estigmas y se va de su guarida, ya que no confía en los humanos. Lulu pide ayuda a Saya y los demás para que le busquen. Moses entretanto se encuentra con James, que sobrevivió a la batalla en isla Cristina, donde descubre que sus partes destruidas han sido reemplazadas por partes de Schiff.

Moses aparece en el apartamento de Saya y ataca a Kai, ya que James le dijo que si mataba a Kai podría hacerse Caballero y salvar a Karman. Kai con ayuda de Saya y Lewis huye a Central Park, donde Moses le persigue. No obstante, Kai lo deja fuera al exponer su cuerpo al Sol. James visita a un debilitado Karman y se burla de él, revelándole su plan, pues Diva lo desprecia por ser mitad Schiff.

Mao envía a Saya y Kai a ir de compras reteniendo a Haji. Ellos hablan sobre los días de Okinawa. Julia cuenta al Escudo Rojo que el canto de Diva hace que la gente que ha consumido los productos de Cinco Flechas se vuelvan quirópteros. Solomon es visitado por Nathan, que le cuenta que las hijas de Diva han nacido, pues Amshel las ha sacado de la barriga de la Reina. Para demostrarle su lealtad a Saya, Solomon visita a Diva e intenta matarla, pero es gravemente herido por esta.

Kai, David y Okamura van a destruir un satélite que emitirá la canción de Diva mientras que Saya se queda durmiendo con Haji y Lulu. James se burla de Solomon, y decide matar a Saya para traerle su cabeza. Nathan decide liberar a Solomon para que rescate a Saya. En su forma quiróptero, James ataca a Saya y ella junto a Lulu y Haji luchan contra él. Solomon aparece parando un golpe de James a Saya, pero la espada de esta, que James sujetaba, cae en su pecho, empezando a cristalizarle.

El día decisivo ha llegado; Diva va a actuar en la Ópera Metropolitana y el Escudo Rojo se cuela en el estreno para pararla. Saya y Haji confrontan a Diva, que resulta ser Amshel disfrazado, la verdadera ha empezado a cantar y algunos de los que lo están viendo se convierten en quirópteros, incluida gente en el palco donde está Van Argiano. Kai, David, Lewis y lulu destruyen el satélite para evitar la emisión de la canción. Haji se queda a enfrentar a Amshel y Saya llega hasta Diva mientras Nathan observa la pelea con las dos hijas de Diva.

Saya y Diva y Amshel y Haji empiezan a luchar. Los dos Caballeros liberan sus formas quirópteros y luchan en el cielo hasta que Haji empala a Amshel a un edificio para que luego un rayo le dé de lleno. Saya y Diva en su pelea se atraviesan la una a la otra, pero Diva empieza a cristalizarse mientras que Saya no, Nathan luego pasa a sus hijas y dice que debido al embarazo, la sangre de Diva ya no es tóxica.

Kai y Haji convencen a Saya de que no mate a las niñas y no se mate. Amshel aparece e intenta llevarse a las niñas con él, pero Haji lo impide. David (que ha salvado a Van Argiano de morir) aparece y cuenta que los Estados Unidos van a bombardear el edificio para eliminar a los quirópteros en él. Haji ensarta a Amshel con la katana de Saya y se sacrifica para que el Escudo Rojo pueda huir.