Saya pierde el control al oír la misteriosa canción y empieza a matar aliados y enemigos por igual. Kai llega y logra devolverla a la cordura, para molestia de Karl. Clara, una de los miembros del Escudo Rojo que había ido a acompañar a Saya, se sacrifica matando a los mini quirópteros. Finalmente, Karl se transforma en quiróptero y lucha contra Saya mientras Van Argiano y Solomon escapan con el contenedor de Diva. Saya hiere a Karl en una pierna y este se retira. El Escudo Rojo encierra a Mui y otros niños convertidos en quirópteros en unas jaulas con la esperanza de volverlos a la normalidad algún día.

David, Kai y Lewis siguen la pista de Ted A. Adams en Ekaterimburgo y encuentran en la habitación de un compañero de trabajo de este que está en un recinto nuclear. Cuándo llegan, Ted está herido con un quiróptero alimentándose de su sangre. David y Lewis luchan contra él y finalmente, usando unas bombas y la ayuda de Kai, acaban con el quiróptero, que era el hijo de Ted. Antes de morir, Ted les dice que el Delta 67 lo hizo a partir de una bella chica que sería la mayor amenaza para la humanidad. Entretanto, Saya, Haji y Riku siguen viajando con el impostor que ha suplantado a Liza.

Solomon pide a Saya hablar con ella, y pese a la negativa de Haji, ella acepta. Mientras, David, Kai (que sabe lo que realmente es Saya al haber leído el diario de Joel), Lewis y Riku llegan al Zoológico buscando a Saya. Solomon le cuenta a Saya que es un quiróptero y no un ser humano, y que por ello debería ir con ellos, a lo que ella se niega. Haji aparece y empieza a luchar con Solomon. Riku, buscando a su hermana, oye la misma canción que oyó en Vietnam y la sigue. Saya, que también la ha oído, va en la misma dirección y encuentra a Diva chupándole la sangre a Riku.

Kai reflexiona en París sobre lo sucedido el día anterior cuándo reconoce a una de los Schiff, Irène. La sigue y la salva de unos matones. Esta, en agradecimiento, le cuenta su origen, su historia y sobre los estigmas, que le están saliendo. Ellos dos pasean por París y Kai le cuenta que si le piden a Saya su sangre, ella podría dársela, además de enseñar lo que significa la palabra gracias y de hacerle desear que la recuerden. Un triple encuentro entre ellos, Saya y Diva los guía hacia el resto de Schiff, que se llevan a Irène.

Saya se enfrenta a Karl mientras que Joel y David deciden destruir el barco para enterrar a Diva y a Karl en él. Diva busca a Riku entretanto. Kai y este intenta esconderse, pero son sorprendidos por Diva, que aparta a Kai y viola a Riku. Con ayuda de Haji, Saya evita a Karl para llegar a donde estaban sus hermanos para encontrar el cuerpo de Riku desnudo y cristalizado, pues Diva le dio su sangre a favor a la violación. Joel es herido por Karl en su huida en helicóptero y Saya y Haji se quedan para enfrentar a Diva mientras Kai, también en el helicóptero con un trozo de cristal de Riku con él, mira como su hermana desaparece en medio del mar.

Saya se despierta en una cama, ya en new york como de costumbre a cuidados de Haji, este le dice que los demás están buscando apartamento, para tener una base de operaciones en new york, con Diva, se la pasa cantando mientras camina en el patio trasero de la casa de Nathan, a cuidados de este quien goza de la actuación de Diva en el patio, Amshel se aparece en el patio y habla con Nathan y este se pregunta que estará haciendo la otra reina(Saya) en ese mismo instante, volviendo con Saya se encuentra en medio de una de sus típicas transfusiones de sangre

El Escudo Rojo se prepara para la batalla mientras Kai suministra con sangre empaquetada a los Schiff, que han ido a Nuevo York también. No obstante, Karman ha desarrollado los estigmas y se va de su guarida, ya que no confía en los humanos. Lulu pide ayuda a Saya y los demás para que le busquen. Moses entretanto se encuentra con James, que sobrevivió a la batalla en isla Cristina, donde descubre que sus partes destruidas han sido reemplazadas por partes de Schiff.

El día decisivo ha llegado; Diva va a actuar en la Ópera Metropolitana y el Escudo Rojo se cuela en el estreno para pararla. Saya y Haji confrontan a Diva, que resulta ser Amshel disfrazado, la verdadera ha empezado a cantar y algunos de los que lo están viendo se convierten en quirópteros, incluida gente en el palco donde está Van Argiano. Kai, David, Lewis y lulu destruyen el satélite para evitar la emisión de la canción. Haji se queda a enfrentar a Amshel y Saya llega hasta Diva mientras Nathan observa la pelea con las dos hijas de Diva.