Saya et son équipe arrivent à Vladivostok où ils rencontrent Liza, le contact de Red Shield. De là, ils vont prendre le Transsibérien jusqu'à Ekaterinburg. Dans le train, l'adolescente demande à Julia de l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé au Vietnam il y a 30 ans. Mais durant la nuit, le cadavre d'une jeune femme, saignée à la gorge, est discrètement jeté sur le bas coté...

recherche du Château Duel, d'où provient la bouteille que le journaliste a rapporté du Vietnam. Ils tombent sur un viticulteur, qui leur raconte l'histoire du château, qui appartenait à un certain Joël Goldschmidt, et qui a brûlé il y a de cela 100 ans. Mais on raconte que tous les habitants du château étaient morts avant l'incendie, vidés de leur sang, et qu'une jeune fille portant une rose bleue hante les lieux... Saya et Hagi approchent d'un petit village, où les attendent les Schiff...

Kai n'arrive toujours pas à se faire à l'idée que son frère est devenu un Chevalier de Saya, un chiroptère. Riku lui, commence à soupçonner quelque chose, même si personne n'a encore osé lui raconter ce qui s'est passé dans les ruines. En attendant, ce soir, les Sif ont décidé de passer à l'attaque sur le bateau. Ils n'ont à faire face qu'à Saya et un seul Chevalier. Du moins le pensent-ils...

Kai propose à Saya d'aller voir Joël, afin qu'il lui explique qui elle est et d'où elle vient. Sur son navire, le chef de Red Shield entreprend de lui lire le journal, qui démarre au XIXe siècle, en Islande, avec la découverte d'une créature presque humaine, enceinte de deux cocons, qui n'attendent qu'un peu de sang pour éclore...

Pendant que Diva répète en vue de son opéra, Okamura et Mao ont effectué les recherches demandées par David. L'opéra est subventionné par Les Cinq Flèches qui, plus intéressant, a récemment obtenu des contrats militaires un peu partout dans le monde, et même avec l'ONU. Un centre de recherche se trouve à Londres. David s'y introduit et découvre une gigantesque cuve, où flotte des ovoïdes contenant des créatures humanoïdes...

Grâce à un coup de fil providentiel de Mao, Okamura a quitté l'immeuble juste avant que son appartement n'explose. Il est persuadé que cela est la conséquences des photo qu'il a mise sur internet, celles montrant l'assassinat de Amshel. Aidé par Lewis et David, il part à la recherche de deux hommes que l'on aperçoit sur les clichés, et qui semblaient savoir ce qui allait se passer...

James a convaincu Moses que le sang de Diva pouvait les sauver, lui et Karman, comme lui a été sauvé après le terrible combat sur l'île. Mais en échange, il doit tuer l'être qui compte le plus pour Saya : Kai.

Pendant que Hagi se trouve aux prises avec Amshel, Saya fait face à Diva. Dans l'assistance, Nathan observe le duel, sans broncher, les cocons près de lui...