James junto a la Armada Zombie ataca a los Schiffs en su base, donde descubren que los soldados tienen la apariencia de Moses. Son derrotados y Lulu, una de ellos, contacta con Saya para que les ayude. David con la reaparición de Saya vuelve a ser el mismo y contrata a Okamura y Mao para que vigilen el concierto de Diva. Los Caballeros de esta discuten sobre la situación, estando Karl enfadado por no ser él el que deba matar a Saya.

El Escudo Rojo se prepara para la batalla mientras Kai suministra con sangre empaquetada a los Schiff, que han ido a Nuevo York también. No obstante, Karman ha desarrollado los estigmas y se va de su guarida, ya que no confía en los humanos. Lulu pide ayuda a Saya y los demás para que le busquen. Moses entretanto se encuentra con James, que sobrevivió a la batalla en isla Cristina, donde descubre que sus partes destruidas han sido reemplazadas por partes de Schiff.