Con George en el hospital, Kai se va con la pistola de su padre a matar a Forest en venganza. No obstante, cuándo lo encuentra, ya es un quiróptero y lo ataca. Sin embargo, Saya y el misterioso músico-que se presenta como Haji-combaten al monstruo y lo eliminan. Pero para su desgracia, encuentran que George ha sido secuestrado por soldados americanos del hospital.

Kai y Riku, que habían sido dejados por David en un puerto, buscan a Saya en Hanói, donde conocen a una chica llamada Mui, lesionada por una bomba. La siguen hasta su casa, donde ayuda a sus padres, negándose a ir a un conservatorio de Francia por ellos. Por la noche, Riku, Kai y Mui son secuestrados por Van Argiano y sus hombres, que planean usarlos de material de experimentación para el Delta 67.

Unos agentes del Escudo Rojo llegan para ayudar a Saya. David cuenta a Saya que es Diva mientras se acercan a la mansión de Karl, donde este se encuentra junto a Solomon y Van Argiano. Entre tanto, Kai libera a Riku y a Mui de sus celdas, pero son rodeados por unos niños con capuchas rojas que oyen la canción de una mujer. Saya y los otros llegan a la mansión, donde Karl les confronta con los niños, que se vuelven quirópteros.

Karl, harto de que James intente matar a Saya, roba soldados de la Armada Zombie y va a matarla. En la granja de Glay es el cumpleaños de Javier, y Monique invita a Saya a ir, lo cual ella acepta. Solomon y Amshel se enteran de la noticia y comentan cosas sobre Karl. Karl llega a la granja y Saya sale a enfrentarle. Para que nadie intervenga, Karl suelta a la Armada Zombie que luchan contra Haji, Kai, David y los Schiff, que han llegado a ayudar.