1993年。テッドとジョンはテレビゲームをしながら差別的な発言をしたことでブレアに注意される。テッドが差別的なことを言うのは教育を受けていないからで、学校に行くべきだとブレアは言う。テッドは反発するが...。テッドがクサを買おうと売人を訪ねると、そこにはブレアの姿が。お金が必要なブレアは、16歳のジョンには決して吸わせないことを条件にテッドに売ることに。しかしテッドに売ったことがマティとスーザンにバレて...。

高校のいじめっ子・クライヴから嫌がらせを受けているジョンとテッド。実はクライヴが生まれる前に母親と父親が別れたため父親を知らないのだと知り、彼の父親のふりをして電話をかけるいたずらを思いつく。

映画を借りにレンタルビデオ店へ出かけたテッドとジョン。そこでジョンはポルノに興味を持つが、18歳未満のためポルノのコーナーに入ることも許されず、ブレアに代わりに借りてもらうことにする。

ハロウィーンの夜。今年も仮装した子供たちに屋根の上から卵投げをしようとたくらむジョンとテッドだが、テッドは仮装パーティにブレアの運転手として同行することに。門限を約束して出かけたテッドとブレアだが...。

ある晩、ベネット家のみんなが思い思いに過ごしていると、突然電気が消える。その時のマティとスーザンのやり取りを見たブレアは、「2人の関係は破綻している、夫婦セラピーを受けるべきだ」と言い...。

マティは家族に横柄な態度や差別的な発言を非難され、家に味方がいないことに不満を抱いていた。そんな時、クリスマスに寄付するおもちゃの中に自分が幼少期に大事にしていたダンプカーのデニスがあるのに気づき...。

性教育の授業を受けたジョンとテッド。ジョンは、高校でセックスの経験がないのは自分だけだと不安になり、みんなにバレる前に童貞を卒業したいと考える。ある日、テッドとジョンはシーラの妹のベスニーと遭遇し...。