Steve llega en New Mexico, pronto encuentra a su abuelo, se llama Al Brown, esa es la parte buena, lo malo viene después, cuando Al le comunica que Karen murió. Dylan reaviva su relación con su padre al visitarlo a la cárcel. Mientras en casa de los Walsh se reúnen todos, incluso un hombre sin hogar que encontraron Nat y Brandon en el Peach Pit, Jim y Cindy desconfían de dicha persona en un principio. Jackie está disgustada porque Mel le dice que pasará las navidades con David y su ex mujer.

Brenda y Donna llegan a París, allí ambas comienzan a tener problemas con la comprensión del idioma, entre otras cosas con entender el menú de un restaurante. Steve aconseja a Brandon intentar poner celosa a Andrea para que esta se vuelva a sentir atraída por él. Mientras Andrea está muy ocupada ayudando a un chico sordo llamado Cameron Shaw. Brandon la besa, pero esto la hace enfadar ya que está enamorada de Jay. Kelly comienza a acercarse demasiado a Dylan.

La periodista Beth Nielson llega al Beverly Hills. para hacer un retrato sobre la gente que allí vive. Tratando de encontrar ha alguien que quiera ser entrevistado y hablar sobre la gente de allí, la elegida es Brenda, quien todavía fuma. Pero Beth engaña a Brenda y terjiversa todas las cosas buenas que esta dice para que parezcan todo lo contario, lo que la enemista con todo el mundo. Brandon y Nikki comienzan una relación y se besan, mientras, Dylan se decide a visitar a su padre a la cárcel.

Andrea está cada vez más recuperada y ahora ya puede andar con muletas. Se acerca Acción de gracias, y Donna y David tienen planeado ir a esquiar. Jack, el padre de Dylan tiene permiso durante 48 horas, por lo que se presenta en la casa de su hijo con su novia Christine. Stgeve le cuenta todo el asunto de la expulsión a su madre durante una grabación, lo que la enfurece en un principio, pero posteriormente ayuda a su hijo a ser readmitido. Brandon tropieza con Jack Canner, y este junto a Kelly, Andrea, Donna y David (que finalmente no van a esquiar) pasan acción de gracias en el hogar de los Walsh. Steve tienen un encuentro amoroso con Alyssa Gardner, una asistenta de producción del rodaje de su madre.

Jim no permite que su hija acuda a una fiesta que se organiza en el Hotel Belage para celebrar que Jack, el padre de Dylan ha salido de prisión. Jim cree que tener a Jack cerca puede ser peligroso para Dylan y no ve claras sus intenciones. Quien si que acude a la fiesta es Kelly, quien acaba besándose con Dylan en la piscina del hotel. Andrea decide cambiar su aspecto y decide teñirse el pelo de rubio, pero nadie parece notar el cambio. David está preocupado por el fin del matrimonio entre Mel y Jackie después de que esta se enterase de que era infiel. Jack le pide a Dylan que invierta con él, pero Jim se opone. Steve acude a un partido de los Lakers y se sienta al lado de Jack Nicholson. Kelly y Dylan se presentan en casa de Brenda, los tres salen a dar una vuelta en la que le acaban diciendo a Brenda que van a salir juntos, ante lo cual se enfada, discuten y se marcha dejando solos a la pareja.

Iris McKay llega a casa de su hijo y se encuentra que este sale ahora con Kelly, además le dice a su hijo que desaprueba la propuesta que Jack le hizo, aunque finalmente le deja hacer a Dylan lo que quiera. Brenda está deprimida, encerrada en su habitación y escuchando una vieja canción de REM que le recuerda a la primera vez que ella y Dylan rompieron, y no quiere saber nada de Kelly. Iris la visita y le regala un amuleto, lo que la anima. Donna consigue tener mucho éxito como DJ y Andrea asiste a una reunión en Yale y allí se encuentra con Jordan Bonner de Shaw, el amigo de Brandon.

Jim después de todo firma para que Dylan pueda disponer del dinero con el que Jack, quien se compromete con Christine. Steve, quien estaba enfadado con David después de que este le despidiera como mánager hace finalmente las paces con él. En Icon Records, Serge Menkin le pregunta a David si quiere grabar algo. Jackie decide poner en venta la casa, lo que disgusta a Kelly. Brenda, Donna y Cindy asisten a clases de defensa personal. Después de pasar un tiempo en el yate, Dylan sale dispuesto a arrancar el coche, pero recibe una inesperada llamada de Kelly, por lo que es Jack quien va ha arrancarlo, explotando en ese momento ante la mirada de horror de Dylan.

Andrea le dice a Brandon lo que siente por él, mientras Kelly y David empiezan a embalar sus cosas para desalojar su casa. Brandon decide ir a la Universidad de California y Brenda es aceptada en Minnesota. La Sra. Tiesley descubre que fue Steve quien hizo la donación a Alvarado. Los chicos rememoran algunos momentos importantes, como por ejemplo Brenda transformándose en La Verne, la camarera del Peach Pit, Brandon y sus novias, Brenda y Donna en el restaurante de Paris, la doble cita de Kelly y Brenda con Wayne y Adam...

Mientras Dylan está en coma tras un accidente de coche por conducir bajo los efectos de la heroína, tiene sueños estrambóticos en los que aparecen su vendedor de drogas, la directora de su instituto, la Sra. Teasley, Kevin, Suzanne, Erica, Valerie, los Walsh y su propio padre fallecido hace tiempo, Jack. Mientras, Steve está incómodo por la aparición de su molesto y dominante padre, Rush, en un torneo de fútbol que tiene lugar durante el fin de semana de deportes de la KEG.

Durante la cobertura de noticias de un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto de Los Ángeles, Dylan y Steve observan que uno de los pasajeros se parece exactamente al difunto padre de Dylan. Dylan, con algunas indicaciones del teórico de la conspiración Steve, se convence de que su padre todavía está vivo. Se vuelve aún más sospechoso después de descubrir que el casillero de almacenamiento con las pertenencias de Jack ha sido saqueado. Va a ver a Christine Pettit en el FBI y exige algunas respuestas. Ella acepta investigar, pero insiste en que todo es solo una coincidencia. Aunque insta a Dylan a dejarlo pasar, Kelly obtiene una lista de pasajeros de la aerolínea. Dylan se da cuenta de que uno de los pasajeros se llama Eddie Waitkus. Le explica a Steve que Waitkus fue la inspiración de la vida real para "The Natural", una historia que fue una de las favoritas de los fanáticos del béisbol Dylan y Jack. Waitkus desapareció, solo para resurgir repentinamente varios años después.

Kelly y Matt ayudan a Dylan a buscar a su padre. Aprenden que Eddie Waitkus vive en Tolleson, Arizona; y Kelly obtiene su dirección. Dylan ve que Jack tiene una vida feliz con una esposa y un hijo pequeño, y decide no acercarse a él. Jack aparece en la habitación del hotel de Dylan. Donna insiste en cuidar de Noah mientras se recupera de sus heridas. Noah intenta reavivar su relación, pero Donna ha seguido adelante. Camille se pone celosa de la cercanía entre David y Donna. Aunque David y Donna intentan establecer algunos límites, ninguno parece muy feliz por ello. Ryan, el hermano de Steve, viene de visita durante las vacaciones de primavera. Es un estudiante de pre-medicina en Amherst.

Dylan le ordena a su padre que se vaya. Está enojado con Kelly por ir en contra de sus deseos al contactar a Jack. Dylan sale furioso de otra reunión con su padre después de enterarse de que Jack le contó a su esposa todo lo demás sobre su pasado sin mencionar la existencia de Dylan. Jack decide dejar el programa de protección de testigos y mudar a su familia a Los Ángeles. Creen que su testimonio ha sido olvidado hace mucho tiempo y que la seguridad privada puede protegerlos. Christine advierte a Dylan que dos de los enemigos de Jack han descubierto que está vivo y están planeando vengarse. Dylan convence a Jack de que se quede en el programa y no se atreve a irse con él. Una emisora ​​de radio de Nueva York le ofrece un trabajo a David. David rechaza la oferta porque no quiere dejar a Donna. Kelly sospecha que Donna está celosa de Camille