“我觉得惠惠不是天才，而是笨蛋。”

这天发表考试的成绩，和平常一样，正在宣布成绩前3名的名字。但在那一天，长年位于3甲的芸芸的名字却没有被叫到。对她的情况感到奇怪的惠惠，却只得到芸芸模糊的回答。就这样在一天的放学后，说是有事要相谈的芸芸，在公园的长椅上突然开口：“所谓的朋友究竟是什么样的关系呢？”

“想回报救了你的我的话，就在这入教书上签名吧！”

惠惠离开红魔之里，来到了以水和温泉闻名的都市阿尔坎雷堤亚，虽然已经过了一星期，但无论是前往阿克塞尔的马车费还是日常生活的开销都没有着落。当她饿着肚子在街上闲晃，瞥见一个叫阿克西斯教的可疑教团在拉人，就在这时候，她听到一位女性的尖叫声，马上冲过去查看状况，只见一名阿克西斯教的祭司和两名艾莉丝教的神父正在激烈起争执……？

“我的名字叫霍斯特，不是巨大哥布林，是上级恶魔。” 惠惠和芸芸为了赚取在阿克塞尔的生活费，脚踏实地完成各种委托。此时她们遇到用红魔族口吻自我介绍的上级恶魔霍斯特，两人惊慌失措地回到阿克塞尔向公会报告后，公会决定发起讨伐恶魔的作战计划。但是却连魔剑的勇者都战败而归，而众人也迟迟找不到最后一根救命稻草，有着水蓝色头发的大祭司……。