Меґумін і Юн'юн, які пішли в ліс, щоб виконати квест, зустрічають Хоста, високопоставленого демона, який прийшов до міста Аксель. Почувши розповідь про появу демона, гільдія збирає авантюристів, щоб приборкати його, але їм це не вдається. Тим часом, повертаючись у корчму, Меґумін зустрічає...

Меґумін розробляє план перемоги над демоном і заручається допомогою Юн'юн. Меґумін лягає спати і не може заснути... Юн'юн бере ляльку чорного кота і накладає на Меґумін заклинання сну, щоб приспати її, а потім йде битися з демоном.