심령 현상과 영혼에 관심이 많은 사진작가가 기이하고 음산한 집을 방문한다. 그곳엔 히키즈리 가문의 육 남매가 살고 있는데.

오래전, 엄마가 터널 안으로 걸어 들어가는 모습을 본 고로. 지금 그 터널로 다시 돌아간다. 동네에 찾아오는 아이스크림 버스. 운전석에는 매력적인 미남자가 앉아 있다.

한 인기 아이돌 가수가 자살로 추정되는 죽음을 맞는다. 그리고 얼마 뒤, 하늘에 떠 있는 거대하고 기괴한 그녀의 머리가 곳곳에서 목격되는데.

코이치는 동생 소이치가 시끄럽게 굴어서 공부에 집중할 수가 없다. 꿈 때문에 괴로워하는 유지는 친구인 마리에게 자신이 잠들지 못하게 지켜봐달라고 부탁한다.

오시키리는 혼자 사는 집에서 알 수 없는 사람의 발소리를 듣는다. 잠에서 깬 치에미는 자신의 길고 검은 머리카락에 엉켜 있는 쥐를 발견한다.

로기 선생님에게 집을 빌려주고 1년 만에 돌아온 아카사카. 온 집안에 곰팡이가 피어 있는 것을 발견한다. 코코의 남편 고로는 자신의 도서 컬렉션을 병적으로 관리한다.

자동차로 어느 소녀를 친 츠요시와 여동생 카오루. 계속 달리던 중, 도로 위에 무수히 서 있는 묘비들에 막혀 차를 세우게 된다.

불의의 사고로 얼굴의 절반을 잃은 레이미. 하지만 이를 계기로 자기 안에 더 어린 모습의 자신들이 있다는 것을 알게 된다. 섬뜩하게 생긴 바다생물이 해변으로 떠밀려온다.

산에서 길을 잃은 두 친구가 공동체 생활을 하는 수도승들과 마주친다. 어린 남자아이와 놀아주는 쿠리코. 하지만 결국 아이를 괴롭히기 시작하는데.

하숙집으로 이사를 한 청년. 그 집 옆엔 벽으로 막힌 골목이 하나 있다. 머리 없는 조각상으로 유명한 미술 교사가 살해된 채 발견된다. 그런데 그 시신에도 머리가 없다.

혼자선 아무것도 결정 못 하고 히스테리를 부리는 소녀. 정체불명의 여인이 도우미로 고용돼 차분히 이 아이를 돌본다. 소이치의 가족은 고양이 한 마리를 키우기 시작한다