Drake es acusado de bromear con uno de sus maestros y le amenaza con suspenderle. Josh, sin embargo, quiere demostrar la inocencia de su hermano en una especie de juicio, pero quien defiende a la profesora es la archienemiga de Josh, Mindy Crenshaw. Finalmente, se descubre que la verdadera culpable de haber puesto el coche en la sala de clase es Mindy.

Cuando se descubre que fue Mindy quien metió el coche de la profesora Hayfer en la sala de clase, la mandan a un centro de rehabilitación mental. En ese momento, Josh piensa que él puede ganar el premio en el concurso de ciencias mientras ella está fuera, pero al regresar es Mindy quien gana.

Drake tiene una nueva novia llamada Tori con la que quiere terminar pero tiene miedo a su reacción. Sin embargo, ella se lo toma muy bien y Drake se acaba arrepintiendo. Cuando intenta volver con ella, ve que se divierte con otros chico, por lo que Mindy le recomienda buscarse otra novia.

Drake, como de costumbre, tiene otra novia. Esta vez se trata de Lucy, pero quiere terminar con ella porque posiblemente sea más fuerte que él. Sin embargo, Drake la desafía a una pelea para demostrarle que él es más fuerte que ella.

Mindy y Josh están trabajando juntos en un proyecto y cuando ella se va le dice a Josh: "Te quiero". Tras ello, él le dice a Mindy que no está seguro de sus sentimientos hacia ella.

Eric le estaba mostrando a Craig un movimiento de kárate cuando golpeó accidentalmente a Drake en un ojo. Sin embargo, Eric se vuelve muy popular, ya que le hace creer a todo el mundo que defendió de Drake.

Drake consigue un contrato discográfico con Spin City Records y tiene a Josh como representante. Todo parece ir bien hasta que a este lo convencen de firmar un contrato sin leer, por lo que convierten la canción de Drake en un conflicto.

Es el fin de una era. Después de que Josh arruina las posibilidades de Drake de tener una canción exitosa en la Superbowl, los chicos deben encontrar la manera de hacer las cosas bien.