Dopo aver sconfitto un gruppo di robot in battaglia in un parco divertimenti abbandonato, un combattente della resistenza umana si intrufola all'interno di Castle Promise, un enorme impianto di produzione di robot. Luna Kozuki pianifica una rivolta con i lavoratori umani; quella notte vede Lucky e il suo vecchio amante, Tetsuya Azuma. Il giorno dopo, i ribelli vengono traditi da un compagno di prigionia a cui era stata promessa la libertà; il collaboratore viene ucciso e Luna catturata. Akubon progetta di giustiziarla pubblicamente come se fosse Kyashan, per spezzare lo spirito del popolo. Tuttavia, il vero Kyashan salva Luna e uccide Akubon, anche se il Re Nero riesce a fuggire.

Il Re Nero fa riparare un ponte, mentre la resistenza umana progetta di bombardare il ponte quando le forze nemiche lo attraversano. Nel frattempo, Kyashan e Luna subiscono un'imboscata da parte di esploratori robotici, che Kyashan e Friender sconfiggono; Kyashan entra in un esploratore e scopre che il Re Nero sta avviando il Progetto Sigma per sostituire gli umani con androidi ecologici. Mentre è alle prese con il da farsi, la madre di Kyashan gli appare e gli dice di fermare il Re Nero. Luna incontra la resistenza e Kyashan li ferma mentre il treno attraversa il ponte, ma se ne pente subito. La bomba esplode troppo tardi, ma Kyashan si riscatta distruggendo il treno e giura di non perdere mai più la strada.

Utilizzando i piani delle armi, la resistenza umana costruisce un gran numero di cannoni MF e attacca l'esercito dei robot. La vittoria sembra vicina, ma la madre di Kyashan avverte che il Re Nero sta aspettando il momento giusto. Luna cerca di consolare Kyashan, che la respinge, e parte con Friender per combattere il Re Nero. Il Re Nero lancia la sua offensiva e ottiene il controllo dei missili nucleari del mondo. Friender si sacrifica durante una battaglia e Kyashan viene ucciso da un comandante robot donna che si rende conto che era più che umano o macchina. Kyashan combatte contro il Re Nero e, dopo che quest'ultimo afferma di possedere l'anima di suo padre, raccoglie abbastanza forza da uccidere il Re Nero, morendo poi lui stesso. Un sistema di sicurezza spegne tutti gli altri robot, assicurando la vittoria umana e un futuro per Luna.