Este es el Reino Mágico. Naturalmente, todos los que residen en este mundo pueden usar magia. La magia es una parte normal de la vida cotidiana. Pero en lo profundo de cierto bosque vive un niño llamado Mash y su figura paterna, Regro. A Mash se le decía con frecuencia que evitara ir a la ciudad. La razón es que la marca que siempre está presente en el rostro de todos no existe en Mash, ya que no puede usar magia. Un día, mientras Regro no está, Mash se aventura en la ciudad para comprar sus bollos de crema favoritos...

Mash llega a la Escuela de Magia Easton preparado para hacer el examen y convertirse en el Visionario Divino, pero ¿podrá un musculitos sin magia como él superar el examen de una escuela de magia de élite?